宁王与迪王们的6月

一、汽车产销数据

7月11日晚，中国汽车工业协会公布了2022年6月汽车工业运行情况。

在汽车产销方面：

1）汽车产量为249.9万辆，同比增长28.2%，环比增长29.7%，这个产量，在历年上半年各个月份中属于比较高的水平（下半年超过250万的月份比较多），2019年以来，只有2019年3月单月销量超过了250万（为255.8万辆）；拉长时间线看平均月产量的话，2019.1-2022.6的平均产量为212万辆，6月份的产量水平也比较突出。

2022年1-6月累计产量为1211.7万辆，同比下降3.7%，平均月产量为202万辆，跟2019年上半年的平均月产量差不多，低于2021年上半年平均的209.5万辆水平。这个下降在较大程度上是疫情的影响。

2）销量为250.2万辆，同比增长23.8%，环比增长34.4%，在今年上半年各个月份中，仅低于1月份的253万辆的销量；2019.1-2022.6平均销量为213万辆，6月份的数据比平均值高出了近40万辆。

2022年1-6月累计销量为1205.7万辆，同比下降6.6%，平均月销201万辆，在2019年以来的各个年份中，只是比2020年上半年平均要高（当年只有170万的平均月销），2021年上半年平均月销量为215万辆。

3）乘用车产销分别为223.9万、222.2万，同比增长43.6%、41.2%，环比增长31.6%、36.9%，2019.1-2022.6乘用车平均月产量、月销量分别为174万、175万，6月份的产销数据相对于历史平均都好不少，也是今年上半年各个月份之冠。

电动车产销方面：

1）电动车产量为59万辆，同比增长137.9%，环比增长26.61%；1-6月累计产量为265.3万辆，同比增长118.4%。

2）电动车销量为59.6万辆，同比增长132.8%，环比增长33.3%；1-6月累计销量为259.1万辆，同比增长117%。

3）电动乘用车产销分别为56.3万、56.9万辆，同比增长140.6%、136.1%，环比增长27.09%、33.26%；1-6月累计产销量为253.3万、247.7万，同比增长120.6%、119.6%。

4）纯电动车产销分别为46.6万、47.6万，同比增长143.98%、140.40%，环比增长28.02%、6.49%；1-6月累计产销量分别为210万、215万，同比增长110.6%、122.4%。

总的来讲，就环比来看，6月份的电动车产销没有看出特别的超出汽车整体水平的表现。

从电动车的渗透率方面：

1）整体来看，电动车6月份产量占比达到23.61%，销量占比达到23.82%，相对于5月份（分别为24.20%、24.01%）都出现了一定幅度的减少，相对于4月份（产销占比为25.89%、25.32%）有接近2个百分点的降幅，但是比3月份（分别为20.75%、21.67%）还是有所提升，也就是说从4-6月份电动车的渗透率有所下降。

从累计的角度，1-6月份电动车累计产量占汽车总累计产量的21.91%，累计销量占比为21.51%，这个数值在持续提升，因为1-3月份的渗透率都低于22%，而4-6月份，虽然单月数据以4月最高，之后两个月都在减少，但是仍然高于22%的水平。

2）从乘用车的角度，电动乘用车产量占比25.15%，销量占比25.61%，相对于5月份（26.04%、26.31%）有不到1个点的降幅，而相对于4月份（29.42%、29.02%）降低了近4个百分点，依然高于3月份（分别为23.55%、24.73%）水平。

从累计的角度，1-6月份电动乘用车累计产量占乘用车汽车累计产量的24.29%，累计销量占比为23.94%，这个数值同样在持续提升，原因和总体数据一致。

中汽协在文中对全年销售进行了预测，预计2022年汽车总销量为2700万辆（2021年为2625万量），预计2022年电动车总销量为550万辆（2021年为350万辆），全年电动车渗透率约为20.37%。

二、动力电池数据

7月11日下午，中国汽车动力电池产业创新联盟发布6月份动力电池数据。

1）产量方面：6月我国动力电池产量为41.29GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。

其中三元电池产量18.31GWh，占总产量44.35%，同比增长148.9%，环比增长12.5%；磷酸铁锂电池产量22.93GWh，占总产量55.53%，同比增长194.8%，环比增长16.1%。

总体来讲，仍然是处于快速增长的阶段，2020年1月到2022年6月，期末动力电池的产量增长为期初的14.3倍，不过从每月的复合增速来看，这29个月的时间里增速为9.6%，所以当前的环比增速仍然比较高。

从累计数据来看，2022年1-6月累计产量为206.44GWh，同比增长176.4%，平均每月产量为34.4GWh，其中，三元电池累计产量为82.91GWh，占比40.12%，同比增长125%，平均每月产量为13.8GWh；磷酸铁锂电池累计产量为123.21GWh，占比59.68%，同比增长226.8%，平均每月产量为20.55GWh。

2）装车量方面：6月份我国动力电池装车量为27.01GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%，其中三元电池装车量11.58GWh，占总装车量42.87%，同比增长94.9%，环比增长39.4%；磷酸铁锂电池装车量15.42GWh，占总装车量57.07%，同比增长201.5%，环比增长50.7%。

累计数据上，2022年1-6月累计装车量为110.12GWh，同比增长109.8%，平均每月装车量为18.36GWh，其中，三元电池累计产量为45.60GWh，占比41.36%，同比增长51.2%，平均每月装车量为7.59GWh；磷酸铁锂电池累计产量为64.37GWh，占比58.49%，同比增长189.7%，平均每月装车量为10.74GWh。

最近6个月的数据，三元和铁锂占比基本在4：6波动，1-4月份，当月磷酸铁锂产量占比均超过60%，而5-6月降到了55%左右；而装车量方面，磷酸铁锂装车量在3-4月份占比超过60%，而其他月份低于60%。

3）单车带电量方面：6月份我国电动车平均带电量为48.3kwh（4月份为45.3kwh），同比增长1.5%，环比提升6.5%，其中纯电乘用车平均带电量为52.9kwh（4月份为49.7kwh），环比增长9.0%。

在电池的能量密度方面，140wh/kg以上的纯电动乘用车产量占比为63%（其中160wh/kg以上的占比28.7%），而125wh/kg以下占比为12.9%。（160wh/kg对于三元和铁锂都不是问题）

4）供应商方面：三元电池领域仍然一家独大，6月份宁德时代在三元电池的装车量为5.65GWh，市场份额为48.8%（4月份为51.69%），不过第二位发生了变化，LG新能源以1.67GWh的装车量居于次席（LG新能源在4月、5月的出货降低了许多），份额为14.4%。

三、四位是中创新航、欣旺达，装车量分别为1.33GWh、0.58GWh，份额分别为11.5%、5.0%（5月份这哥俩分别为16.52%、5.97%）。

从1-6月累计的角度，前五位是宁德时代、中创新航、LG新能源、欣旺达、孚能科技，累计装车量分别为22.89GWh、6.68GWh、3.14GWh、2.20GWh、2.11GWh，份额分别为50.19%、14.65%、6.88%、4.83%、4.62%。

磷酸铁锂则是双寡头格局，宁德时代6月份为7.22GWh，份额50.29%（4月份为41.25%），比亚迪装车量为4.91GWh，份额为31.87%（4月份为38.93%）。

除了4月份因为疫情的原因退居第二位，宁德时代在磷酸铁锂的装车量逐步恢复，重新拿到国内装车量大概50%左右的份额；从累计的角度，1-6月份磷酸铁锂装车量前五分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能，装车量分别为29.61GWh、23.15GWh、4.85GWh、1.67GWh、1.57GWh，份额分别为46.0%、35.96%、7.54%、2.60%、2.44%。

总装车量方面，宁德时代6月份装车量为13.40GWh，国内份额为49.60%（4月份为45.85%），比亚迪为5.01GWh，国内份额为21.59%（4月份为22.01%），LG新能源居第三，为1.67GWh，国内份额为6.19%，中创新航为1.62GWh，份额为6.01%；

1-6月累计装车量前三分别为宁德时代、比亚迪、中创新航，装车量分别为52.50GWh、23.78GWh、8.35GWh，份额为47.67%、21.59%、7.58%。图为2019-1以来两巨头份额。

宁德时代的份额继续恢复，所以我们在跟踪的时候，不能仅限于当月的份额，更多要立足于其生产能力的份额，有时生产能力因为一些主客观因素无法得到利用，而长期来讲，产出基本上会与其产能相契合（长期无法利用的生产能力最终会被淘汰）。（作者：妖刀鬼彻）