資料中心需求激增 光通訊跟著旺 商機大爆發

OpenAI全面开放ChatGPT,将进一步刺激高效运算需求成长,引爆资料中心需求激增。为解决AI大量资料传输瓶颈,光通讯可提供更快的传输速度、频宽更高、能耗更低,为最佳解决方案,需求同步大开,引动华星光(4979)、前鼎、波若威、光圣等台湾光通讯业者商机大爆发。

华星光主要客户美国网通晶片大厂迈威尔(Marvell),终端应用主要为资料中心,持续投入800G光收发模组、CPO研发,具技术领先优势,下半年800G产品有机会放量,且与迈威尔关系紧密,将在市场规格升级潮中抢占先机。

前鼎认为,AR、VR、AI、5G等技术的应用对于流量需求非常庞大,将推动资料中心基础建设,客户也纷纷采用高速光模组,看好800G乙太网路模组在2025年前将成为主流,也为光通讯厂带来新商机。

光圣预期,受惠AI产业趋势所带动的资料中心应用成长,美系大客户对光被动元件需求不断提升,在价格稳定等因素带动下,今年也会是最值得期待的产品线。

波若威在矽光技术上,同时聚焦400G、800G产品,看好下半年若美国如预期启动降息循环,有利刺激需求升温。