产业分析－主权AI算力下的产业商机与风险

辉达执行长黄仁勋曾表示，每个国家都需要拥有自己的AI，包含基础设施。图／本报资料照片

从2023下半年开始，主权人工智慧（AI）的概念陆续在几个重要国际场合被宣导，如IBM执行长克里希纳在2023年G20高峰会，提出各国应建立国家级AI运算中心和资料库的倡议；辉达执行长黄仁勋也在WGS 2024会场，提及每个国家都需要拥有自己的AI（包含AI基础设施），可借此善用AI的经济潜力，并兼顾自身文化的保护。

■主权AI概念兴起，各国积极扩增算力与资料中心

所谓主权AI是指一国应掌握AI自主与自决的权力，特别是利用本国公民资料和本土语言，自主研发AI，打造一个与国家文化和价值观相契合的AI模型，保障国家于AI时代的科技主权。

2024年已有多个国家提出多项相关政策计划，部分国家或地区正积极布建AI资料中心，建立本地AI运算力。如欧洲高效能运算组织（EuroHPC JU），规划部署AI专用超级运算基础设施，至2024年底，欧盟用于购买新的或升级AI EuroHPC超级电脑财政捐款，估为4亿欧元。此外，欧盟对每个AI工厂建立和运作的最高出资额，设为1,500万欧元。显示其对未来主权AI、特别是主权AI算力的关注。

再以日本为例，2022年透过经济安全保障推进法，使政府采购云服务可免除世贸组织（WTO）规范，并将「云端服务程式」列为特定重要物资，希望透过扶持本土厂商方式，达成自主稳定供应的目标，期望在2027年建设自主管理资料的云端基础设施。

他如阿拉伯也都开始注重并提出「2031国家AI战略」，并以AI基础设施（包括资料中心）、半导体，与AI核心技术和应用，作为该国未来投资AI三大方向。印尼为提升数位经济和改善公共服务，推动本土AI技术应用，计划投资2亿美元建立新资料中心。

由此可见，不论是已开发或开发中国家，都已积极打造属于本土自己的主权AI算力。

■台厂短期掌握主权AI算力多数订单，长期需面对经营风险

如上所述，部分国家政府已开始关注主权AI议题，积极提供资源来协助打造本土AI算力，并趁势要打破AI算力被全球大厂垄断、非本国厂商提供的局面。为此，各国政府依据本土产业供应链完整度与建置紧急度，对主权AI算力硬体的建置要求，分成三种类型：

一、AI算力硬体需摆放于本地：多数国家当地无伺服器的生产产能与产业供应链，仅能透过系统品牌商或通路商，向他国采购AI硬体设施并放置于本地使用，如南亚国家现阶段普遍没有要求AI伺服器产地。

二、AI算力硬体需于本地制造：部分国家开始要求AI算力硬体厂商，需将硬体生产或组装产能，转移至本地或是邻近地区，例如欧盟中的客户要求品牌厂商（如HPE等）到捷克设置组装厂，其合作伙伴（如台湾合作的ODM厂商）需同步前往设置产线。

三、AI算力硬体由本地厂商设计制造：AI算力硬体需直接由本土厂商在当地设计、制造与建置，然当前可以符合此项要求的国家并不多，仅有美国、中国大陆，日本与台湾等有此能力，但现阶段并无强制要求，仅有观察到美国、大陆要求政府单位标案，仅能采购当地品牌AI伺服器。

为了因应国际情势对AI算力硬体建置要求的变化，国际云端服务商与科技厂商已在各国建置或租用当地的AI资料中心。在全球各地也陆续有不同营运模式的业者出现，如GPU运算提供商提供本土或区域别（欧盟、亚太）的AI算力需求，借此来提供本地政府机关、学研机构与企业AI算力租借服务。

对台湾伺服器产业供应链而言，具备完整产业供应链，从零组件、AI伺服器设计制造、整机柜组装、液冷散热等，占据重要地位，可协助各国打造本土AI运算力。且AI伺服器的研发与制造具备高技术进入门槛，加上美国对大陆采取科技禁令，让陆企接获订单大幅减少，AI伺服器的订单超过9成为台厂代工。

然后在享受多数订单的背后，却也免不了要思考主权AI算力硬体布建要求程度愈来愈复杂，加上2025年川普正式就任美国总统之后，对于现有AI算力晶片与系统产品是否会有更多管制手段；且AI伺服器的订单最终交货地区也愈趋多元化，除美国之外，未来有更多市场会延伸至欧洲、东南亚、中东地区等地。

在客户类型甚至会出现大量GPU运算提供商等新兴客户，甚至是衍生更多自有品牌客户，跳过伺服器品牌商或云端服务商，直接协助在不同国别建置AI算力，这样的经营模式或环境的改变，对台湾产业的经营布局与资源配置，无疑又给出另一张测验卷，业者应及早模拟与规划下一阶段的布局策略。【未经MIC许可，不得转载与作其他用途使用】