产业观测－北越电子产业聚落成形

图／路透

今年上半年台商直接投资越南金额已达5.43亿美元，超越去年全年总额，显示台商赴当地设厂脚步未因全球景气不明朗而放慢。为分散风险和降低成本，许多制造业大厂纷纷将供应链转向越南，近年来产业更渐往北越发展，工业土地需求持续热络，北越工业区的平均进驻率已达8成以上。

越南处于亚太区战略位置，与中国大陆之间采陆运即可到达，且越南加入多达15个不同自由贸易协定，涵盖全球50多个国家，为亚洲经济自由度排名第五的国家，近几年已成为国际资金投资首选区域之一。

今年上半年，海外直接投资越南的登记总额达134亿美元；新加坡（占总投资比22.3％）、日本（占比16.4％）和中国（占比14.5％）为上半年投资越南前三高国家。国际大厂如三星、富士康、乐高（Lego）、佳能（Canon）等纷纷进驻，近几年越南的电子产品出口量跃居东协第二，于全球电子产业供应链占有一席之地。

■越南制造业劳力成本仅大陆的35％

越南的人力资源充足且成本较低，也是吸引厂商进驻的因素之一。根据牛津经济研究院数据显示，越南的制造平均劳力成本仅约中国的35％，PISA测试（国际学生能力评估计划）在东协国家中表现亦优异，显示其充沛且优质的人力资源，吸引众多制造业大厂进驻。

在越南全国产业布局中，北越经济特区定位为高附加价值产业链的高科技产业，目前已占越南国内生产毛额（GDP）的32％。越南唯一国产汽车Vinfast的总部即设于北越经济特区，并吸引其它汽车零组件业者加入，许多台商电子大厂也在此落脚。

除富士康，北越目前已经吸引了众多台湾科技业的企业进驻，例如笔电代工大厂仁宝在北越永福省已设有两座厂房，预计会在太平省再兴建第三座厂房，用于生产非笔记型电脑产品；纬创设厂于河南省的第二座厂房预计于今年6月完工；和硕设厂于海防市新兴工业区，主要生产消费性电子产品；英业达于去年底宣布在河内设厂，今年宣布再加码投资，可望于2023年底完工；另外，广达今年也宣布将进军河南省设厂。总结而言，台湾六大电子代工厂已全员到齐在北越设厂。

随着电子大厂进驻，其上下游零组件厂商也跟着前进越南，于北越形成笔记型电脑产业链，相辅相成。中越经济特区因为邻近众多深海港口，着重发展成新兴工业重镇；南越则是最具规模的产业中心，包含石化产业、生技、资讯科技等等。

■北越工业不动产需求热络

综观北越工业不动产市场，以河内、北宁、兴安、海防、海阳等地区为一级区域，占地约一万公顷；以北宁和海防工业区土地及标准厂房（Ready-built Factory）供应量最大，也是台商进驻最多地区，其中包括和硕、仁宝等大厂，且平均进驻率达八成以上，租金因需求强劲亦随之上扬。2023年第一季，工业土地平均租金开价每平方公尺为123.5美元，较2018年涨升30％。

北越工业区的标准厂房的平均进驻率则高达95％以上，然而未来供给有限，因应市场供不应求的情形下，平均进驻率势必将持续攀升。依据实际状况而言，未来新增的标准厂房供应将主要来自于海防省，未来五年（2023～2027年）可望增加近148万平方公尺的供给。

在北越地区持续推动公共建设下，港口、机场、地铁、环状道路等都将陆续完工。随着台商全球战略地位调整，同时得益于当地公共建设的推动，北越做为经济与产业枢纽，厂商于此设厂仍具有优势；加上近年来不动产需求强劲，新一代符合永续发展与绿建筑标章认证的厂房，也蔚为趋势，因此，在台商思考新南向布局时，北越或可提供更多合适的选择。