第一金影響力投資基金 多重資產、永續主題兼顧

今年新申请募集基金前五大类型(资料来源：投信投顾公会网站、CMoney，2023/10/25)

近期国际政局纷扰，10年期美债殖利率一度冲上5%之上，科技业营收表现失色等，全球金融市场动荡大，也使得攻守兼备的多重资产基金受到市场发行青睐，此外，从基金名称观察，ESG、低碳等永续关键字，更是新基金的热门主题，第一金投信屡屡掌握新产品趋势风潮，预计于11月6日展开募集首档影响力主题基金，第一金全球永续影响力投资多重资产基金一次集结今年投信业两大热门产品趋势，提供投资人参与多重资产与影响力投资等产品趋势。

今年投信业发行最多的五大类型基金与数量依序为：多重资产11档、台股ETF10档、目标到期债券5档、海外债券与海外股票ETF各有3档，这五大类型基金新成立的基金档数多，排队等待募集、申请中的基金档数也不少。

如果从基金主题来观察，永续主题仍然是市场共识度最高的议题，从投信投顾公会资料整理，今年新成立及尚在等候募集的永续主题基金总共有9档，永续主题基金的多样化更是顺应国际趋势潮流，全球各国政府推动2050净零碳排，台湾碳权交易所也在今年8月份揭牌，今年前三季的主题基金结合最多的关键字是ESG、低碳等永续主题。

接下来更要关注的是联合国2030永续发展目标(SDGs)进入倒数关键7年，也带动海外投资机构陆续推动永续主题「影响力投资」新风潮，国际资产管理业者、私募基金管理业者，在海外纷纷成立影响力投资团队，针对各类主题如水资源效率、能源转型、社会债券、绿色债券等股债标的，发行各类型影响力投资基金，第一金投信抢下本土投信发行影响力投资主题基金的第一棒，同时也是因应近期市况波动难测，涵盖股债等标的进可攻、退可守的多重资产基金。

第一金投信在基金产品设计上，为打造利基市场，切入各类主题投资，包括：2016年掌握科技新趋，率先推出国内投信首档AI主题基金；2017年推出因应通膨环境来临的全球水电瓦斯收益基金；2022年则结合国家政策打造台湾核心战略建设主题基金；第一金全球永续影响力投资多重资产基金更放大永续视角结合联合国SDGs，透过与海外投资顾问法国安盛投资管理(AXA Investment Managers)合作，全新打造终极版永续概念「影响力投资」基金，第一金全球永续影响力投资多重资产基金掌握永续投资新显学，筛选投资于永续发展、正向营运的企业标的，掌握影响力投资长期趋势红利。