公股第一 以客户需求出发的银行 华南银行培养专家团队

华南银行财富管理部经理黄守良(中)率领华南银行新科持证人参与「RFA退休理财规划顾问」授证典礼。 图／华南银行提供

因应台湾少子化、高龄化社会乐龄退休的理财规划需求，华南银行每年开办「退休理财顾问」（Retirement Financial Advisor，简称RFA）认证教育训练课程，为首家导入RFA的公股银行，目前全行取得RFA证照人数逾700人。

同时，为彰显财富管理品牌优质形象，塑造财富管理业务之专业典范，华南银行亦办理「国际认证理财规划顾问」 （Certified Financial Planner，简称CFP）课程专班，今年再添17位CFP有效认证人，目前有逾共151人同仁取得CFP证照，成为银行同业中取得CFP证照超过150位以上的五家银行之一，蝉联公股银行中取得CFP认证人数之冠殊荣，全行共逾800位具专业证照的理财专家团队，可为客户提供专属的理财及退休规划专业建议。

华南银行基于品牌信誉，深耕财富管理业务，并于荣获第20届国家品牌玉山奖－最佳人气品牌类「智能投资-好基智」与财讯2023年「财富管理大奖「最佳理专团队奖」及「最佳数位金融奖」等殊荣，显见华南银行财富管理及数位创新受到国家及各方肯定。

华南银行致力提升全行行员理财专业、培养RFA及CFP专业人才，将持续鼓励员工积极考取专业证照，以建构从客户需求出发、规划量身适合之金融产品的专业理财团队，成为客户最坚实的财富管家，持续缔造财富管理领域最高荣耀。

华南银行并针对客户个人生涯理财规划需求，包括储蓄、投资、创业、保险、置产、信托、退休规划、及资产传承等，提供各项综合的理财规划与专业建议，期望获得客户的信赖与肯定。

展望未来，华南银行并将秉持信赖、热诚、创新的精神，持续优化产品、服务、专业等面向，透过培育卓越人才及提升卓越服务努力守护客户的资产，让客户享有美满人生。