降息前理財送分題?精選純美債ETF 00957B低點進場正夯

表:兆丰US优选投等债(00957B)追踪指数价格低于近10年平均价,目前相对吸睛。资料来源:Bloomberg兆丰投信整理。资料期间:2011/12/31~2024/08/21

伴随市场预期今年9月中将迎接FOMC利率会议,可望迎来降息机会,如偏好兼顾息收与资本利得空间的市场资金,更加靠拢债券市场,特别是锁定纯美国债券为主轴的题材,可望成为降息前夕的理财策略送分选项。

兆丰投信表示,兆丰US优选投等债(00957B)追踪指数为「ICE 20年期以上美国企业优选投资级公司债指数」,不仅聚焦美国S&P 500指数的大型企业,100%专攻美国债券市场,更聚焦长天期债且信评相对稳健的债种,像是一些发行人债券殖利率较佳的产业如医疗保健、媒体与通讯、金融、能源等,皆为长期发展性较稳健的产业别,更有助00957B追踪指数平均殖利率达5%以上,利于提升债券息收空间。

兆丰投信指出,观察近期全球股市进入高档震荡期,反观美债十年期殖利率下滑、短线呈现跌幅,促使避险资金簇拥至美国债市,更激励高评级债券后势表现强劲,加上历经近年来通膨升高及快速升息的预期修正后,美国投资级公司债指数的平均价格跌破面额,甚至低于2020年3月新冠疫情最恐慌期低点价的93.32美元。

00957B所追踪指数近期价格为98.35美元更显诱人,也相对低于近10年平均价格的110.29美元,建议投资人可趁势于低档期间抢先布局纯美国债券ETF,为降息前建构更优化的理财组合或投资部位之良机。

兆丰投信表示,00957B之成分债指数锁定长天期债券,善用降息前进场的各种优势,提供投资人缔造稳健收益的机会,如小资族或上班族更可以利用债券ETF投资,用较划算的价格与契机来抢进美债市场,期能追求资产与息收的长期累积空间。

兆丰投信提醒,投资人选择ETF时,除留意配息率与追踪指数之殖利率的差异外,亦可观察相关金融市场之政经议题变化,作为投资布局时的参考依据。