将与欧美签定FTA 韩国凭什么赢?
图、文／远见杂志提供很长一段时间，由于地理位置、血缘的接近，台湾与韩国互称「兄弟之邦」。但是，产业型态高度相似，竞争是必然宿命。2004年韩国人均GDP首度超越台湾后，两者的差距愈来愈大，韩国已然跻身先进国家时，台湾却仍然在「亚洲小龙」之列，望尘莫及。
韩国凭什么赢？是很多台湾人心中的呐喊。但是韩国企业横扫全球，台湾节节败退，已是不争的事实；令人忧心的是，韩国已与欧盟、美国签订FTA，将进一步压缩台湾企业的空间；更甚者，中国大陆与韩国的FTA已展开前期作业，一旦签署，台湾将成为最大受害者。
韩国究竟凭什么赢？《远见》远赴韩国实地探访，从企业、产业及国家层面深入剖析，勾勒出韩国举国上下目标远大、作风强悍的「必胜哲学」。
今年3月26日，韩国首尔市内的COEX会议中心戒备森严，数百名穿着萤光绿色制服的警察，在四周包围守护。因为国际核安高峰会在这里举行，美国总统欧巴马、中国国家主席胡锦涛、俄国总理普丁等53国国家领导人或代表都到了现场。
主办国韩国在世界上的位阶再上一级，俨然与欧美中并列世界强国之林。 过去多年来，台湾经济发展的国际假想敌，一直以韩国为主。但自2004年韩国人均GDP首度超过台湾后，差距拉得愈来愈大。
预计到2050年，这差距还可能更惊人。根据「金砖四国」一词创造人欧尼尔（Jim O"neill）在新书《高成长八国》指出，韩国届时人均GDP将达6.5万美元，名列世界最富国家群。韩国企画财政部官员引述亚洲开发银行的数字更惊人──10万美元。
相对之下，根据台湾经济研究院主任庄朝荣的预估，台湾人均GDP达3、4万美元后将呈现停滞状态。到2050年只能看着韩国却望尘莫及。 过去十年来，韩国势力入侵国际，对台湾的威胁愈来愈严重。如三星、LG，不但把称霸世界数十年的学习对象、日本的品牌索尼（SONY）、夏普（SHARP）比下去，而DRAM、面板产业也打趴了台湾。韩国企业简直成为台湾企业的头号敌人。
但另一方面，一般台湾人民却流行看韩剧、疯狂用韩国的手机APP、网购韩国服饰化妆品、甚至风靡韩国的流行音乐。韩国产品与流行已成为台湾庶民的好朋友。因此，台湾人出现了「爱恨韩国」两样情并存的特殊状况。
韩国这几年在国际上的声势更上一层楼，未来成长普遍被各国际机构看好，为什么？
惊人的复苏力 二次金融风暴，让韩国从小联盟打入大联盟 事实上，2008年国际金融风暴后，台湾与新加坡在2009年均是负成长，韩国却能维持正成长，复苏力道强劲。 回顾历史，1997年爆发亚洲金融风暴时，韩国受创最深，严重到国际货币基金（IMF）介入协助。反讽的是，今年3月，国际货币基金因出手拯救欧美缺乏银弹，转而向韩国求助。
韩国产业经贸研究院院长宋秉俊分析，1997亚洲金融风暴，韩国进行痛苦的内部改革，金融体系、企业财务愈来愈健全。2008年再次发生全球金融风暴时，当先进国家景气低迷，无力扩张时，反而成为让韩国企业扩大发展的契机。
「两次金融风暴造就了今天的韩国，愈挫愈勇，」不少专家这样分析。
目标明确：企业国际化，国家在国际社会成为要角 尽管韩国境内也有贫富差距、大财团垄断多数资源、与政党政治斗争等问题，但国家的整体方向是清楚明确的，那就是企业的国际化，以及国家在国际上扮演重要的角色。
近几年来，韩国成为频频在国际发声的国家。许多重大的国际会议在韩国召开，2010年举世瞩目的 G20会议，在首尔举行，2012年国际核安会议也在首尔。
联合国秘书长潘基文是韩国人；美籍韩裔国际开发兼公共卫生专家金墉，4月16日甫当选新任世界银行总裁。
从国际地位来看，过去韩国和台湾属于同个阵营，世界竞争中同属二军的「小联盟」；现在，韩国已经和日本在同一个阵营，有如一军「大联盟」。韩国早不把台湾看做主要竞争对手，而是找上日本单挑。 近年来，韩国的国际声势逐步凌驾日本，家电、大品牌、汽车、部分电子产品、流行音乐……，一个个超越了日本。
2011年，仁川机场的出入境人次超过3000万，转机人数达566万人，首度超过向来担任东北亚航空枢纽的日本成田机场。但六年前，成田机场转机人数还是仁川机场的二倍。
长期以来，韩国从日本进口大量的零组件和材料，对日贸易赤字很高。然而，2011年1～11月，受日本大地震及日圆贬值影响，韩国对日本出口成长41％，是20年来的最大涨幅。
多年前，一位三星主管说出要超越日本索尼的目标时，成为国际笑话。现在，三星在液晶电视领域早已是全球第一品牌，远远超过索尼。以今年为例，三星全球出货目标超过4000万台，索尼则不到2000万台。
因为拥有强大的半导体、显示器零组件技术优势，三星电视及LG家电声势追过家电霸主日本，三星的平面显示器电视2006年取代索尼成为世界第一，蝉联宝座至今，全球市占维持22％。索尼已连续八年亏损。
民族性格加上天时地利，让韩国一路向前。韩国产业经贸研究院主力产业Team长赵分析，日韩在国际上激烈竞争，日本企业做决策要经过很长时间，韩国企业决策快速，就算出错，修正也快速。
例如在印度市场，日本厂商一定先缜密研究再设工厂，初期产量只有5万、10万，但韩国很快就设工厂，一设就是30万台。台湾经济研究院研究二所副所长吕曜志表示：「韩国进行国际化，敢拚敢冲敢学，搞大破大立，台湾的速度根本追不上。」
2011年，韩国取代英国，成为世界第七大出口国，同时是世界第八个出口超过5000亿美元、贸易总额第九个破1兆美元的国家。包括船舶、半导体、液晶面板及智慧型手机，韩国的出口金额均名列全球第一。汽车、石化、钢铁、机械、纺织等产业也颇强。 从港口的规模可以一窥贸易的繁荣程度。2011年，韩国最大、世界第五大的釜山港，标准货柜（20×40呎）年吞吐量首度超过1500万箱。高雄港的标准货柜则才971万箱而已。
轰动国际的协议 欧韩、美韩FTA签订， 严重冲击台湾
Gartner半导体产业分析师王哲宏多年来与韩国几个大企业有第一手往来经验，深有所感的说：「不过三、四年间，韩国人变得很有自信，企业会从全球竞争的高度来看，锁定美日为竞争对手。」韩国连在一些看似微小事情上的表现，都在在显示这个国家生机蓬勃的气势。韩国产品跃升为全球顶尖品牌，三星的电视机在北美地区，平均3秒卖出一台，得到「3秒电视」的称号。
超高公寓是财富的象征，全球前十名超高公寓中，韩国包办了五个，最高的在首尔的斗山，超过300公尺、70多层楼。 韩国近来在国际上的大动作，以自由贸易协定（FTA）最具代表性。
过去，韩国一直采取关税保护政策，1990年代，韩国就对外国汽车全面设限。当全球展开FTA谈判风潮，韩国进度很慢，在2003年全球已有150个FTA签署，当时韩国一个也没有。2004年，韩国与智利签署FTA，从此韩国开始大胆开放。
超越新加坡，成亚洲唯一与美欧签署FTA的国家最近轰动国际的FTA有两个，都是韩国签的。
2011年7月，欧盟与韩国的FTA生效；2012年3月，美国与韩国的FTA生效。韩国成为亚洲唯一和美国及欧盟签署FTA的国家，涵盖韩国贸易金额的22％。亚洲进度最快的新加坡，只和欧盟少许国家签FTA。
「这是美国16年来，商业上最重要的自由贸易协定，」美国国际贸易局指出美韩FTA对美国的重要性。根据美国官方估计，这将增加美国GDP100～120亿美元，同时增加对韩出口商品100亿美元（约等于台湾全年出口金额）。
中韩FTA是下一个目标 以成亚洲贸易枢纽 「欧韩FTA是欧盟与亚洲国家所签定最具野心的贸易协定，将从此改变欧盟与亚洲国家的贸易关系，」欧盟贸易委员卡洛．古契（Karel De Gucht）表示。
韩国经济也将因此大幅获益。根据韩国贸易局的估计，美韩FTA将使韩国GDP增加1个百分点。欧韩FTA将使韩国GDP增加0.56个百分点。 出口产业有七成与韩国类似的台湾，则会成最大受害者之一。
以欧盟为例，台湾经济部国贸局调查，这将对台湾1500项产品、总值52.65亿美元（约等于台湾出口总额的一半）造成冲击。包括纺织、石化、机械、金属、运输设备及平面显示器产品。
经济部次长梁国新紧急于2011年6月前往欧洲，争取欧盟国家与台湾尽快洽签经济合作协议（ECA）。
国外投资会带动贸易、就业机会，美韩双方早对彼此有大量投资。2010年，韩国在美国投资51亿美元，美国在韩国投资20亿美元（表5）。对比之下，当年经济部投审会核准进台湾的所有FDI为30亿美元。韩国接下来的目标是中国。中国主动要求韩国洽谈FTA，并于今年2月在北京举行听证会的先期步骤。预估中韩FTA将使韩国GDP大增2.72个百分点，几乎等于韩国目前GDP成长率的一半。
韩国的企图心，是想取得亚洲贸易的枢纽地位。
韩国重量级经济研究机构「三星研究所」预言：「台湾将成为中韩FTA最大的受害者。」 宋秉俊分析，整体来看，中国是韩国的竞争对手，包括3C、家电、纺织领域，但目前仍是「韩国最好的新朋友」。
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矛盾的台湾心情企业「挫着等」，消费者对韩国流行热情不减
当台湾各大产业面临韩国际竞争挑战时，另一方面，台湾消费者又吹起新一波哈韩风，连韩国流行音乐都已成功打进台湾与全球市场。 韩国这个对手近年来变得更加令台湾畏惧，因为韩国几个主力产业不仅拉大与台湾的距离，甚至已发展出「共伴效应」，像两、三个台风撞在一起、彼此拉抬，造成更巨大的风暴。
吕曜志分析，韩国「以内容产业带动制造业」，产品行销搭上韩流便车，把艺人当做国家品牌识别系统的一部分，在国际上取得漂亮成绩。 例如K-POP近年来已取代日本流行音乐，成为亚洲新流行音乐的一环，甚至怀抱成为亚洲流行音乐代表的野心。
目前成功攻进全球市场的韩国音乐团体，是早期天团「东方神起」三位成员组成的JYJ，平均年龄25岁，179公分高。2003年出道的东方神起，2005年就唱日文歌：《Break Up》，攻上日本音乐排行榜第一名，结果成为日本第一个初期销售超过20万张的海外艺人专辑。东方神起在2008年连四首歌上日本排行榜第一名。接下来不少K-POP天团在日本也拿下第一的成绩。
Channel V主持人吴建恒指出，日本很保护音乐版权，不会大量免费宣传，但韩国利用网路的强大传播力量，加上本身3C产业发达，促成大众大量转载、再传播，名声很快就打开。一首歌30 秒的宣传片，全球在网路上每每点阅100～200万次。
台湾青少年疯迷K-POP的程度，更是超过国际一般水准。型男偶像团体CN Blue 2月在台湾办演唱会，票价1000～5600元，由统一超商独卖，结果8000张票在开卖13分钟后就卖完。
2011年，韩国电视台tvN举办「亚洲猎星行动」，在台湾选秀时，共72人参加，最小的12岁，还有一位台大医学院高材生，边唱歌跳舞还秀六块肌。
消费者爱屋及乌 韩国产品愈来愈壮大陈盈燕，15岁，高一学生，是台湾成绩最好的，在决赛拿下第三名。她国二时喜欢上韩剧《流星花园》，喜欢上跳舞，国二、国三偷偷在房间练习，每天又唱又跳1、2个小时，跟着韩国天团「少女时代」的MV学。
陈盈燕父亲陈勤民说，韩国音乐团体来台湾表演，他买了两场在VIP区、每张5000元的票给女儿。没想到女儿竟背着家人偷偷去报名「亚洲猎星行动」。看女儿这么喜欢，决定给她学韩文、歌唱、吉他、戏剧、数学、跳舞，才艺费一个月花2万以上。反讽的是，因为年轻人喜欢K-POP，连带增加对韩国产品的好感，让韩国品牌逐日壮大，使台湾对应厂商头痛不已。
随着国际布局成熟，韩国大型财团本身竞争力也愈来愈强大。 韩国科技「含金量」普遍被新兴市场接受。一次，在巴西里约大型3C卖场Nomade中，店员介绍三星的笔电，《远见》记者「考」他，旁边那台「Asus」来自哪一国？他回答：「韩国」。
宋秉俊分析，韩国大企业竞争力有两个支柱，一是本身体质改善，二是国际化策略，不止大财团，连新创企业也非常国际化。
企业要改善体质，产业升级、研发升级，是必要的作法，韩国多种技术根基愈扎愈深，在全球居领导地位。以汽车为例，2009年，现代汽车推出全球第一辆天然气、电池双动力车，这款车同时是全球第一个使用高效能的锂聚合物电池。
砸钱做研发，少有国家像韩国这么舍得。韩国研发占GDP的比例高达3.74％，世界第三高，台湾则是2.9％。
政府强悍、执行力够，让民众有安全感根据韩国知识经济部（管理先进技术研究）的资料，2012年韩国知识经济部的预算达4500亿台币，研发预算占1∕4，投入零组件素材（110亿台币）、半导体∕显示器（35亿）、软体（55亿）、机器人（31亿）、生技∕医疗器材（29亿）等。
韩国大财团投资起来也毫不手软。在半导体方面，英特尔今年资本支出约新台币3688亿元；三星资本支出约新台币3880亿元，超越英特尔，要在DRAM与NAND晶片大举扩张，并在晶圆代工领域卡位。台湾台积电今年资本支出约2100亿台币。
韩国不仅企业强悍，连政府也很强悍。「韩国政府很强，执行力够，让民众有安全感，」台湾经济研究院博士何振生分析。
亚洲风暴期间，当时总统金大中政府没有钱，但就是敢借钱投资大的建设项目，例如高铁、高速公路，敢赔三年。仁川机场第一航厦还没满，第二航厦就开张，目前在盖第三航厦。
韩国从政府到企业，意气风发，目标远大，作风强悍。继超越日本后，韩国准备追赶美国，想成为世界一级强权。到时台湾在国际上居什么位置？今日是该思考及行动的时候。
三星全球攻城掠地，反映韩国竞争力最近台湾企业有一个热门话题，为什么台湾股王HTC宏达电，第一季利润大跌七成，营业利益率也从两位数跌剩7.5％；但同时间韩国三星手机部门，今年第一季获利约为2000亿韩圜，比起去年同期翻了一倍？ 根据路透社访问分析师预估，三星电子今年第一季手机销售量将破9000万支，有望踢下诺基亚（NOKIA）成为全球手机龙头。
三星去年上半年推Galaxy S2，下半年又抢在iPhone 4S前推Galaxy Note。IDC台湾手机分析师严兰欣认为，这几年iPhone市场表现太好，让业界有「苹果天花板」说法，亦即手机定价绝对不能比iPhone贵。但新台币2万3900元的Galaxy Note却打破魔咒。
能够卖高价，主要是三星善用硬体竞争力，把规格冲到精品级，AMOLED荧幕画质极佳，尺寸又比一般手机大，还搭载过去专供美术设计使用的Wacom绘图版软体与触控笔，让所有同业产品难望其项背。截至3月底，全球出货量已破500万台。
大企业全球征战 获利带动股市长期上涨摊开三星电子财报发现，去年第四季起，Galaxy Note上市、及S2全年热卖，把产品平均单价拉高、再进一步推高整体净利，2011年手机部门的营业利益率从前一年10％成长到14％。让手机产品营收占全公司比重拉大到三成。
三星的表现也让韩国股市受惠。 宏远证券资深副总霍祥琛指出，韩国股市拉长到25年内表现来看，1997年亚洲金融风暴后两年，曾低迷打底；2000年后往上，尽管有短期震荡，但呈现稳定成长态势，从500多点到2000多点。
全球这样长期上涨的股市不多。韩股综合指数KOSPI中，三星集团市值占比最高为25％。再来则是现代13％与LG的8％。因为这些企业在全球攻城掠地，回头带动股市，足见一个国家股市的动力，还是要靠企业长期稳健的创新力驱动。（林士蕙）
【本文摘自远见杂志5月号；更多文章请上远见杂志网：www.gvm.com.tw】
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