《金融》台湾挤入AI投资地图 优先布局4大主题

安联投信指出，AI领域相当广泛，建议投资者可掌握四大主题来完善自己的AI投资布局。第一，AI人工智慧主题，涵盖全方位的AI题材，包括人工智慧、硬体、应用和相关产业；第二，台湾科技主题，专注于受惠的台湾供应链，如AI硬体制造、晶圆代工、AI伺服器和ASIC晶片设计服务等；第三，智慧城市主题，锁定AI应用带来的巨大需求，包括次世代通讯网络、自驾环境建设、智慧建筑、精准医疗和城市安全监控；第四，网路资安主题，随着AI发展，资安重要性日益提高，AI资安解决方案需求增加。

安联AI收益成长多重资产基金的经理人庄凯伦表示，AI竞赛已进入第二阶段，获利模式将决定后续动能。目前AI需求以云端服务商为主力，随着主要服务商资本支出展望逐渐回升，对AI伺服器需求持续，支撑晶圆代工成长。此外，各业者自行设计晶片的趋势，将有助于支撑ASIC晶片设计服务的需求；材料及元件、网通等在AI发展过程中亦是不可或缺的重点。

安联环球投资研究指出，生成式AI运算正从集中式资料中心转向边缘AI，这将为使用者带来更快、更个人化的体验，引领下世代AI技术应用革新，并为投资人带来潜在具吸引力的投资机会。

另一方面，观察近年科技产业发展地图，网路资安正处于成长的前期阶段，受惠于全球意识和长期需求的提高，网路资安需求正在增温，逐步迈向长期成长的赛道。根据IDC预估，2025年全球近50%资料将储存于公共云端环境，预计届时全球将有超过500亿台装置互相连接，云端带来更多获利机会，网路安全预算占公司科技预算的比例有望达到7-10%。