《金融》第一金投信：2024再迎AI大动能 资本投入加速

Morgan Stanley针对全球资讯长第三季调查也显示，相较于第二季，资讯长更有意愿提升包括：资安软体、AI及机器学习、数位转型等运用领域的资本支出项目。此外，从调查中也显示，企业资讯长研判AI应用生产的投入时程，将在2024年达到投入应用高峰，高达43%的企业可望在2024年全面开始投入AI生产应用。

第一金全球AI人工智慧基金经理人李坤宪说明，面对生成式AI新技术、新功能的导入，企业会有较长的评估期、试用期，尽管美国三大公有云Google Cloud、亚马逊AWS、微软Azure等财报表现不一，其中，AWS与Azure出现增速有落底回升的迹象，随企业持续调整或优化云端等支出，整体布建云端、AI建设的基本方向并未改变。

第一金全球AI机器人及自动化产业基金经理人张银成指出，近期主要央行暂停升息步伐，全球股市迎来新一波跌深反弹，尽管美国加大对中国出口AI技术及设备的管制，从全球大厂持续投入AI资本设施支出，反应全球科技业今、明年重要投资发展方向，预期AI族群将维持强劲成长动能。

除了AI基础建设的资本投入，张银成也观察到，在应用面领域的指标改善迹象，像是日本工业机订单，9月份订单年增率衰退幅度进一步缩小至-11%，这波原最大衰退幅度近-25%，此外，像是日本自动化大厂发那科(Fanuc)控制器、安川(Yaskawa)马达等订单增速都透露落底回升的趋势，此外，工业机器人市场受到电动车成长趋势的支撑，营收维持正成长，而协助机器人营收增速，也正逐步重返成长趋势。

第一金投信乐观看待2024年整体AI建设及应用领域的成长后市，同时仍将是科技投资主流，像是算力、云计算、大数据、网路安全、自动驾驶、AI及机器人等，都可望持续受惠资本投入及成长驱动；此外，之前受中国及手机疲弱拖累的工具机、自动化设备等相关类股可望迎接反转时刻，包括机械设备、机器视觉等领域，有机会重回成长轨道。