金兔年明星产业 全球疯减碳 绿色能源商机大

碳中和相关概念股

欧洲RePowerEU与美国IRA都将于2023年进入执行阶段，欧美政策围绕在再生能源部署、低碳、移动电动载具及新兴能源，以2030年减碳50％作为2050年达碳中和的阶段性目标；接着为欧盟碳边境机制CBAM、美国洁净竞争法案CCS的碳盘查、碳足迹、碳审查及碳税等金融制度。综合而言，全球能源转型，碳中和将由过去的道德诉求，转变成商业规范的新时代。

脱碳商机源于原油、天然气及煤炭等能源替代，广泛应用于发电、供热、运输、工业、农业及建筑等，进而再生能源、移动电气化载具、氢能及绿建筑等，再来是碳捕捉CCUS。脱碳商机以再生能源、移动电气化载具受惠规模最大，另外以产业变化的角度，则以氢能产业的受惠改变最大，其次为绿建筑。

氢能方面，欧美政策带动绿氢用于难以电气化的工业脱碳，而后扩大至天然气及燃煤等替代市场，绿氢在几年内将以数倍速增长，产值达数千亿美金计算；绿氢产业在欧洲能源转型、美国行业脱碳过程中将成为趋势族群，可留意Bloom Energy、Plug Power、康明斯CMI、亿华通等氢能业者，及周边供应链相关如高力、保来得及MTAR等。

绿建筑方面，欧盟为降低天然气依赖推出节能措施，以往热泵设备并非市场供暖主流，但其电驱动压缩冷媒比传统锅炉燃烧天然气用量减少超过7成，预期热泵将为未来几年住宅的热门销售能效商品，相关供应链（压缩机、阀、热交换器）及家电业者雨露均沾，诸如阿法拉伐、高力、大金工业、美的集团等。

台湾日前提出净零碳排2030年中程目标，将投入台币9,000亿，四大项目再生能源、电网及储存、运具电动化及节能，其中以电力为最主要减碳对象，除增气减煤外，光伏及离岸风电为最重要项目，光伏包括中兴电、安集及元晶等，离岸风电可留意包括提供给水下基础的世纪钢及世纪风电、叶片相关天力离岸及上纬、风电工程运营的森崴能源、压铸业者永冠、陆域升压站的华城等。