凯基证券重视客户连获奖项　科技创新领先同业赢信赖

▲凯基证券荣获CSEA卓越客服大奖「最佳客户体验企业」、「最佳整合行销企业」两项大奖，为今年唯一获奖证券商。（图／凯基证券提供）

记者陈莹欣／台北报导

凯基证券重视客户需求，深耕全方位理财业务并持续打造领先同业的数位创新服务，近来获奖连连，陆续荣获财富管理银行暨证券评鉴、数位资讯安全奖、CSEA卓越客服大奖、台湾客服中心评鉴、幸福企业大奖等殊荣，显示凯基证券对卓越品质的坚持，成功赢得客户肯定与信赖。以客户为中心，服务品质赢得肯定凯基证券秉持「以客户为中心」核心价值，提供全方位理财服务，带领投资人找到适合自己的投资产品，从「心」出发的服务品质赢得客户肯定，夺下台湾客服中心发展协会2024年度「CSEA卓越客服大奖」年度评比公司类「最佳客户体验企业」、「最佳整合行销企业」两项大奖，为今年证券业唯一获得该项大奖的企业，是继荣获工商时报台湾客服中心评鉴「证券业金奖」、今周刊财管评鉴「最佳客户满意奖」后，再度以卓越的客户服务品质夺得肯定，获奖可谓实至名归。为帮助投资新手跨出正确理财第一步，稳健迎向富足人生，凯基证券数据暨整合行销部主管蔡莉庭携手团队打造多元精采的内容来推广金融教育，将财经专业透过浅显易懂的白话分享给投资人，例如「凯基股股涨」节目由凯基投顾专家团队制作经营，提供大盘走势解析、产业分析与热门个股追踪三大特色，分析出高含金量投资机会，每日晚上九点于凯基投顾YouTube频道播出，让投资人可以为明日台股开盘做好准备；「财经要雯」节目则于凯基证券乐活投资人YouTube影音及Podcast声音双平台播出，邀请各领域专家从不同投资族群的理财需求出发，解析投资人关注的热门生活财经时事，接合上班族、通勤族、年轻族群受众的碎片化时间，轻松掌握投资重点。同时为打造更优质的客户服务，凯基证券电子商务部主管郑嘉庆表示「金杯银杯不如客户的好口碑」，凯基证券将每一位客户都视为重要且独特的，透过即时问卷回馈系统，持续倾听客户的声音，并让客服品质可视化，同仁看到的不是一笔一笔的纪录，而是整体表现，这样对客户反馈更有感，能更明确的优化服务，也去试想客户在每个阶段可能需要解决的议题，预先提出多元解决方案，帮助客户快速拥有一个完善的投资体验，成为熟练的投资人。

▲凯基证券荣获第三届《台湾客服中心评鉴》「证券业-金奖」，由凯基证券电子商务部主管郑嘉庆(右一)代表领奖。（图／凯基证券提供）

不为产品找客户，是为客户找到适合产品

在深耕财富管理服务方面，凯基证券重视客户的理财需求与人生各阶段的财务规划，于今周刊第18届「财富管理银行暨证券评鉴」年度评比中，凯基证券即以专业财富管理服务于本次竞赛中脱颖而出，荣获最佳财富管理券商特优、最佳财富管形象奖、最佳客户满意奖、最佳营业员团队、最佳财富增值、最佳数位体验、最佳智能理财、最佳永续发展等八项大奖，获奖总数为证券业最大赢家。凯基证券秉持「不为产品找客户，是为客户找到适合产品」的精神，提供客户完整的理财规划、解决方案，同时持续强化财富管理团队专业、打造多元产品服务、深耕数位金融发展，全方位卓越表现深获专业评审青睐及客户肯定。

财富管理处主管阮建铭指出，凯基证券从KYC出发，导入需求导向的销售架构和顾问型服务，整体财富管理业务资产管理规模持续增加，证明只要方法对了，帮助客户资产增长，公司营收自然就会成长，更能打造出深获客户信赖的优质形象。

▲凯基证券荣获今周刊《财富管理银行暨证券评鉴》八项大奖，由财富管理处主管阮建铭(左起)、经纪暨财富管理通路处主管孙成保、电子商务部主管郑嘉庆代表领奖。（图／凯基证券提供）

深耕资安防诈有成，主动守护客户资产

此外，凯基证券为客户打造安全可靠的数位金融环境，启用全时段网站伪冒侦测及行动应用程式监控情资作业，加速识别降低公司网站与APP遭受伪冒威胁；同时积极防范诈骗，领先同业成立跨部门「反诈骗专责小组」并制定防诈通报内部政策及管里框架，确保能有效防范诈骗行为并建立完善的管理循环，不仅荣获证交所「反诈骗评鉴活动」杰出奖，更同时夺下工商时报「数位金融奖-数位资讯安全奖-反诈组、安全组」两项大奖写下新猷，显现凯基证券积极推动数位创新，优化客户体验及流程，打造坚强的资安防护，成功建立客户信赖。

而防范投资诈骗行动方案当中，于客户投资过程即时阻止诈骗无疑是相当重要的一环，例如凯基证券曾获高雄市警局来函表扬，分公司营业员机警察觉高龄客户神情有异，透过积极关怀提问成功拦阻假冒股票抽签诈骗，并协助警方循线侦破面交车手犯嫌到案，避免客户蒙受高额损失，不仅主动保障客户权益，同时维护社会治安有功。

▲凯基证券荣获证交所证券商反诈骗评鉴杰出奖，由证交所副总经理谢俊钦颁奖(右)，凯基证券副董事长糜以雍代表领奖。（图／凯基证券提供）

重视客户也重视员工，全方位服务提升福祉不只重视客户，凯基证券也相当重视员工，今年再度荣获「1111人力银行金融管顾类-幸福企业金奖」，从4,000家企业中脱颖而出，连续四年斩获殊荣，彰显凯基证券重视员工福利，打造身心富足、财富与职涯并进的职场环境备受肯定，成为金融专业人才心目中最向往的幸福企业。凯基证券人资长陈圣尧指出，凯基积极透过多元计划及措施提升员工福祉，以「身体健康」、「心理健康」及「财务健康」三大面向为主轴，除提供优于法规的健检制度与给假标准，更额外提供生日假、健检假与志工假三种假别，提醒同仁专注工作之余，更需重视身心平衡。公司亦推广员工协助方案(EAP)，提供同仁心理咨询及法律咨询服务，并透过员工持股信托计划，培养同仁定期储蓄、参与投资的习惯，并提供凯基金控的全方位金融服务，借此增进同仁的财务保障。

▲凯基证券四度荣获「幸福企业大奖」肯定，由新北市副市长刘和然(左)颁奖，凯基证券人资长陈圣尧代表领奖。（图／凯基证券提供）

凯基证券秉持「公平同理，待客如己」的服务理念，以超越金融消费者期待为目标，打造全体人员公平待客的企业文化，今年亦获金管会表扬「公平待客评核排名前25％」的绩优业者，展现多项金融友善、关怀弱势族群的成果。

近年凯基证券为弱势族群推出多项数位创新服务也备受好评，例如为证券业首家于「随身e策略」APP增加无障碍使用介面，方便视障朋友查询股市行情、操作交易；更通过多扶协会「无障碍环境场域」认证，成为台湾首家获此专业认证的证券公司，并导入手语翻译服务；为弥平高龄客户在数位金融方面的落差，亦提供免付费「乐龄专线」，为65岁以上的乐龄族提供专属、快速的沟通环境。凯基证券全方位建构更优质的金融消费者服务，确实保障金融消费者的最大权益，打造一个安全友善的金融交易环境，与投资人携手迈向富足人生。