美超微上修財測 台鏈沾光 緯創、仁寶、優群等可望受惠

美超微电脑。 记者吴康玮／摄影

继台积电（2330）之后，人工智慧（AI）伺服器及储存技术大厂美超微（Super Micro Computer）也为人工智慧（AI）展望释出乐观的业绩表现，上修第2季（2023年10-12月）财测，第2季营收将介于36至36.5亿美元、高于先前预估的27至29亿美元；非一般公认会计原则（Non-GAAP）每股盈余介于5.40至5.50美元，优于先前预估的4.40至4.88美元。

美超微表示，上修财测主要是受到伺服器机柜、AI及总体IT解决方案的市场与终端客户需求强劲带动。美超微股价过去12个月翻涨近三倍，成为AI题材热炒的标的。第1季有超过一半的营收来自AI相关的伺服器，释出财务利多后，美超微股价19日早盘大涨24%。

美超微与辉达关系密切，其动态被市场视为可一窥辉达与AI市况发展的重要指标，美超微上修财测并释出乐观看待市场与终端客户需求的展望，广达、纬创及旗下纬颖、仁宝、英业达等AI伺服器概念股，可望雨露均沾。

广达资深副总经理暨云达总经理杨麒令昨（19）日也指出，今年AI伺服器将是营运成长一大动能，需求完全没问题，随供应链缺料情况缓解，5、6月出货将转强，下半年可望进入爆发期。

台厂优群是美超微供应商，同步沾光，昨日股价上涨4元，收177元。法人预估优群去年第4季毛利率45%到50%，今年首季进入传统淡季，营收季减约5-10%，毛利率维持高档水准，今年全年营收看增15%，获利成长幅度优于营收的成长。

法人认为，优群今年主要成长动能来自新旧产品的世代交替，包括DDR SO-DIMM，渗透率可望由去年底的23%，提升到今年的近50%，带动出货倍增。

另外，使用在伺服器的LONG-DIMM，因优群市占率还低，且算是美超微主要供应商，成长幅度将优于产业平均。微型金属冲压件也进军非苹阵营，营收也会双位数成长。