美四大CSP抢AI 台链营运锦上添花

〈AI伺服器系统厂出货展望〉

人工智慧（AI）将是2024年科技产业主轴，四大云端服务供应（CSP）年度展望众所瞩目！继去年生成式AI掀起旋风，微软、AWS、Google及Meta四大CSP财报本周同步登场，市场聚焦营运展望、资本支出、Copilot进入商转等议题。

业者指出，台厂供应链可望受惠，除广达、纬创、纬颖及英业达等组装厂外，ASIC、机壳、电源供应器、散热及滑轨等年度营运亦将锦上添花。

四大CSP巨头积极抢滩，AI军备竞赛今年势将延烧。台湾伺服器主力供应商对今年AI伺服器出货动能，皆释出乐观展望，惟对于通用型伺服器产品，虽未看衰，但展望相对保守。

英业达看好客户端预算多有增加下，对AI伺服器全年出货动能看旺、估将有倍数增长，连带拉擡其整体伺服器业务有双位数年成长。

广达及技嘉虽坦言受GPU供货紧俏影响，手上采用辉达H100平台的AI伺服器供不应求，预计年中后GPU供货缓解，出货动能转趋强劲，在AI伺服器的带动下，全年度伺服器业务至少有双位数的年增幅。

纬颖来自CSP客户的ASIC-AI专案虽占大宗，手上亦有采用如辉达H100系列之AI伺服器及超微MI300X之AI加速器等产品，今年陆续出货。随着AI伺服器出货强劲，纬颖对全年AI及非AI伺服器业务皆看增。

产业人士认为，人工智慧发展今年以GA I（生成式人工智慧）为主轴，相较2023年CSP大厂积极扩建云端能量，今年着重边缘装置赋能，如微软与Google分别以PC与智慧型手机产品轴线，发展出个别优势，如去年11月微软推出Copilot，今年6月规划Windows 12上市，被视为推动AI PC的关键之一。

为夺回AI领头羊地位，Google加速生成式AI发展，去年底发表AI模型Gemini，今年元月联手三星导入年度新品旗舰手机，宣示很快下放全系列产品，让外界期待今年度首次法说会展望。