NAND及DRAM轮涨 台厂受惠

由于三大原厂持续控制市场供给量，拉擡DRAM及NAND报价，从2023年第三季底，价格开始止稳反弹，NAND因为价格跌得更深，第四季涨幅高于DRAM，但到了2024年第一季，DRAM涨幅开始拉大。

市场传出，三星第一季DRAM季涨10～15％，美光1月报价涨幅4～5％，如果美光每个月都涨差不多幅度，累积一个季度也有15％，与三星的季涨幅相差不多。

部分记忆体模组厂甚至乐观地认为，DRAM第一季报价有机会季涨20～25％，主要理由有三：一是上游三家供应商的涨价心态明确；二是库存水位已明显降低很多；三是客户端的备料和买货意愿增加，有望推升DRAM报价水涨船高。

产业界人士分析，相较于2023年第四季DRAM价格相对持稳，上游原厂2024年的涨价焦点，将从NAND转移至DRAM，如DDR4、DDR5成下一波调涨重点，以加速改善营运亏损。

业者研判，第一季DRAM合约价，将以Mobile、DDR5涨幅相对较佳，利基型DRAM相对较平缓。

NAND合约价预估季增逾双位数，领先指标 NAND Wafer于12月仍呈现上涨，显示第一季上涨趋势不变。

NOR Flash现货于2023年11～12月价格止跌回稳，客户备货心态正转趋积极，预估直供售价2024年第一季大致持平，但销售量有望小幅成长。

惟通路商则认为，2023年第四季因为上游供应商齐步减产、拉擡报价，加上手机厂商有备货需求，以致于在预期涨价的心理下，出现一波拉货潮。

但以目前的需求端来看，手机市况没有变得很好，只能算是温和回复，因此，手机、PC消费力道仍有待观察，需求端状况将攸关记忆体报价的持续性。