日、美厂供货出包 NAND Flash提早复苏

2021年第三季全球NAND Flash厂营收排名

NAND Flash大厂日本铠侠（Kioxia）及美国威腾（WD）在日本三重县四日市及岩手县北上的两座晶圆厂，因制造过程中使用材料恐受到污染，影响两座晶圆厂的3D Flash生产。分析师推估受影响NAND Flash位元产出恐高达16EB，等同于减少3,125万颗512GB SSD约当供货量，预期价格可望提前在上半年进入涨价循环。

铠侠表示，不影响2D NAND出货，但会尽力将对客户的影响降到最低；威腾表示污染事件恐对其NAND Flash位元可用性减少6.5EB。虽然铠侠及威腾仍有库存，但业界预期NAND Flash市况将提前复苏，对群联、威刚、宜鼎、宇瞻、创见、十铨等模组厂营运带来正面助益。

NAND Flash市场去年下半年已供给过剩，业界原本预期今年价格会一路走跌到第三季，然而今年初西安因新冠肺炎疫情封城，导致三星西安厂降载营运近4周时间，如今日本铠侠及美国威腾合资的两座晶圆厂出现材料污染，并对3D NAND位元出货造成影响，业界预期NAND Flash价格可望提前到第二季止跌回升，下半年涨势可期。

分析师表示，以铠侠及威腾的两座晶圆厂产能分配来推算，威腾若6.5EB的位元出货受到影响，代表两家业者合计受影响的位元可用性将高达16EB，将大幅缩小供给过剩压力，若考量到两座晶圆厂在清除污染后重新投片到顺利产出，也需要3个月前置时间，NAND Flash价格应可提前止跌上涨，对记忆体模组厂营运成长带来正面助益。

群联10日发表声明，强调与铠侠签下长约且有优先供货保障合约，与其它主要NAND Flash厂亦签下供货长约，因此不会对供货造成影响，群联将密切关注NAND Flash原厂的营运状况及供货稳定度，以确保满足全球客户的需求。再者，群联看好今年需求回升，去年第四季开始拉高库存，今年1月在手库存量已创历史新高，短期内供货无虑。

威刚董事长陈立白表示，第一季NAND Flash市况比先前乐观，虽然上游产能变数较多，但本季合约价修正幅度将较去年第四季收敛，价格走势转趋稳定，有助于终端需求提升，NAND Flash价格底部有机会在今年第二季出现。至于铠侠及威腾问题，威刚表示将有利于NAND Flash价格支撑，因铠侠与威腾未提出何时可恢复生产的具体日期，下游供应链在库存备料上也可望启动即时因应对策，对后续价格走势相对正面。