施罗德全球投资人大调查 台湾人对永续投资充满兴趣

施罗德投资集团连续11年，每一年皆会针对全球33个市场，超过2万名投资人调查，台湾为500名。最新的结果发现，全球投资人对永续投资的热情不减，而台湾投资人更甚。虽然过去一年，美国联准会快速升息，造成市场资金紧俏，但问到台湾投资人最有兴趣的题材，科技业以及永续投资皆列第一（59％），其次则为电动车以及能源相关（55％）。

台湾投资人对永续投资的核心价值，产生了变化。调查显示，有58％的台湾受访者认为永续投资对环境具有正面影响、55％则是认为对社会具有规范价值，因此对相关基金充满兴趣。这两个数据，皆高于全球平均的55％、42％。如果进一步问到永续投资的主题，也有59％的台湾投资人偏好低碳、或者对社会具正面贡献的企业。

施罗德投信行销企划主管陈冠君分析，在过去的调查，很明显看到台湾投资人将报酬率视为永续投资的主要投资目的，但随着疫后环境的变化，台湾投资人越来越能认同永续投资的核心价值，也就是借由投资的力道，促使企业和环境、社会共好，并且相信这样的共好企业，才能带来稳健长远的报酬。这是这一次看到投资人很大的转变。

此外，如果问到，有什么原因会促使投资人再行增加永续投资？全球（56％）以及台湾投资人（58％）大多是选择「符合个人对永续投资的偏好，例如环境或社会议题」。排名第二的答案，台湾投资人则是「带来更好的报酬率」（49％），全球投资人是「有更好的永续投资教育资讯」（50％）。

值得观察的是，有31％的台湾投资人选择「减少对永续投资的批评」，相较全球的8％，似乎在台湾市场，永续投资存在不同的声浪。如果质疑的声量降低，还会再提高投资人的意愿和信心。

在这一次的大调查当中，首次加入了积极所有权的相关问题。所谓的积极所有权，就是投资团队能够针对被投资企业的管理阶层，给予沟通和建议，期望该企业能达到永续标准，此举能让企业更臻卓越，也能保护投资人权益。

针对积极所有权，台湾投资人在这一方面相较全球以及亚州，较为陌生。有超过50％的台湾投资人，不太知道其意义。

如果经理团队能够代理执行积极所有权，台湾投资人最希望经理团队聚焦在哪个部分？台湾投资人最重视气候变化议题（31％），其次是自然资本以及生物多样性（23％），这与全球以及亚洲投资人差不多。而比较特别的是，有12％的台湾投资人也重视公司治理的部分，明显高于全球投资人的6％。

最后，如果投资人能直接影响企业高层，他们会希望被投资企业改善哪一项陋习？有高达54％的受访者回答是「碳排量」，其次是「烟类制品」（48％），还有是「工作环境欠佳」（36％）。