《台北股市》边缘AI成新宠 台厂供应链看旺

展望2024年，利率对市场影响将降至最低，最终产业发展趋势及公司基本面仍是主导股价关键，建议选股不选市，寻找具竞争力与产业趋势的个股作为选股重点，长线看好AI伺服器、边缘AI（EDGE AI）、Design Service、IC设计与电动车上下游的需求作为布局选股重点。

美国升息循环到了相对高点位置，高利率仍持续影响消费者消费意愿与企业投资扩张的动能，美国10月非农业就业人口仅增加15万人，低于市场预期的18万人，以及过去12个月平均每月25.8万人的增幅，此外8月非农新增就业人数经修正后从22.7万人下修到16.5万人，9月修正后也从33.6万人调降到29万人，显示就业成长动能放缓，此外，失业率增加至3.9%，创下近两年高点，显示美国就业市场已经降温，强化外界预期联准会的升息循环已经结束，建议关注长期具有竞争力跟趋势性的产业与个股。

野村e科技基金经理人谢文雄表示，下游电子产品包含PC、NB、TV、手机等产品在去年下半年开始持续做库存调整动作，相关半导体库存也在2023下半年调整到一个合理的位置，加上目前市场上对于AI与AI周边的发展方向明确，在企业支出缩减与投资选项减少情况下，上游业者持续加大AI相关的投资，预计2023年第四季至2024年上中下游产业的需求将逐步恢复正常成长，AI带来超速成长动力，台厂将进入黄金成长期未来很有发展空间。

此外，美四大云端业者在法说会中相继表态将扩大投入AI应用服务，同时持续扩增其云端基础建设，苹果也开始投入AI的开发，加上英特尔（Intel）及超微（AMD）也齐喊AI伺服器需求强劲，为台AI供应链后市挹注利多。在云端服务积极抢市占领导地位的Microsoft、Google及Amazon，亦均对该业务后市营运释出乐观展望，扩增其在云端基础建设的资本支出，美国大厂齐攻AI伺服器有助于台厂AI供应链获利成长表现。