《台北股市》国庆连假后 锁定四大牛气题材

根据统计，历年台股波段低点出现在10月的机会最高，历史数据显示，10月台股通常否极泰来的机会最大，从法人观点来看，新光店头基金经理人陈郁翔表示，从实际拜访公司的访谈结果发现，一线AI终端组装厂反映，客户需求状况比预期好，包括像散热、机壳等AI零组件大厂，不排除再度上修第4季营运展望，预估其他一线AI绩优股的实际业绩表现，也将会比原先市场预估乐观，看好第四季台股表现将受惠AI股业绩题材继续上攻。

另外，陈郁翔认为，下周起国庆连假过后，配合大陆十一长假结束，大部分市场主力、法人资金将陆续归队，台股回流资金动能充沛，资金行情加上总统大选逼近，预料台股多头部队将持续锁定2024年最具市场成长话题及具明星潜力的逐梦题材，除高纯度AI供应链」外，其他还有「利基型IC设计及IP股」、「矽光子及CPO族群」与「高速传输概念股」，四大逐梦成长股牛气奔腾!

以AI供应链来看，陈郁翔建议，投资人可以关注9月营收具实质贡献一线AI大厂，其中包括散热、电源与伺服器或组装方面厂商，第四季股价将持续有所表现，同时，具高纯度的AI供应链，也会是2024年台股继续火红的亮点族群。

半导体先进制程相关的利基型IC设计股与IP股方面，则建议投资人可以聚焦在半导体相关晶片外包业务相关，或者近来斩获新客户、有新订单挹注的利基公司，未来业绩表现也值得留意。

而目前当红的矽光子与CPO概念股(Co-Packaged Optics,CPO)，陈郁翔认为，虽然短时间内，矽光子与CPO技术还不会被大量且广泛运用，但预估这领域商机庞大，从2024年起相关领域将会更加蓬勃发展，且CPO具光通讯产业的明日之星题材，该族群股价也有机会随新商机发酵。

至于高速传输概念股，陈郁翔认为高速传输概念股的客户订单能见度很高，代表市场需求已转趋刚性，且未来成长前景相当看好，也会是明年科技产业电中，受资金追捧的投资亮点。

陈郁翔建议，现阶段投资人可以抱紧主动选股型台股基金，透过投资团队主动选好股，不论一般型或科技型、店头型基金中长期绩效仍有机会继续向上，尤其是接下来第四季台股投资重点，资金将更聚焦在具有梦最美的新成长题材股上，透过投资团队主动选股，能有效掌握利基个股轮动报酬，补捉2024年台股中长线上涨潜能，投资胜率也较单押个股高，中长线持有更享超额报酬表现。