《台北股市》美股选前震荡选后「作梦」 台股首选四大面向题材

野村台湾高股息基金经理人姜柏全表示，近年来全球对于AI晶片和伺服器的需求旺盛，带动台湾资通讯出口金额大幅成长，预期成为未来台湾的出口主力动能之一；至于除了AI之外的电子零组件产品，近期看到外销订单部分已开始率先好转，未来有望进一步反应在实际出口状况上，以目前情况来看，只要AI产品出口动能维持高档不坠，加上电子零组件受惠美国降息带动终端消费力道复苏，两者结合，可望持续为台股基本面增添利多。长期而言，AI依然是未来3~5年成长性最好的产业，而台湾作为AI产业非常重要的供应链一环，看好未来AI等创新科技趋势将推动台股持续向上。产业部分，目前看好包含四大面向：1)AI晶片相关（先进制程/封装、远端管理晶片、自研晶片）、2)AI伺服器相关（组装、散热、连接器），3)电力与重电相关（变压器、配电盘）；4)AI终端新品：AI手机、AI PC相关零组件及品牌厂商。

展望后市，姜柏全表示，当前台股前评价已不若上半年那般昂贵，最重要的是，11月美国大选后就要迎接年底「作梦行情」，每年这时都是好公司评价重估(Re-Rating)的时候，就目前来看，许多AI相关的好公司经过今年的股价大幅修正之后，当前已经具备相当程度的吸引力，可望重新成为市场投资焦点。