台股喷出 元大台股领航ETN再创新高

回测特选台股领航报酬指数历年表现

由元大证券发行连结「特选台股领航报酬指数」的「元大台股领航ETN」(020020)于2日以发行价5元挂牌,十年到期,上市两周即热卖3万张,成交金额逾1.6亿元,搭上台股喷涨行情,统计至18日,仅13个交易日,股价从5元涨到5.51元,大涨0.51元,投资报酬率达10.2%,尤其指数成分股中占权重50%以上的台积电及联发科两档龙头股,更是一马当先,表现出色

元大证券表示,「元大台股领航ETN」提供投资人一个新的指数投资工具,有别于目前投资大盘的指数商品,更具备四大优势

第一、入手门槛低,发行价每单位5元,相当于约5,000元即可开始投资;第二、连结指数的成分股权重设有20%的上限,每年定期调整,避免单一个股权重过大曝险高度集中风险;第三、元大证券担任流动量提供者高品质的造市服务可以降低商品的折溢价风险,并让投资人在进出时更便利;第四、成分股受外资青睐,持股比例高。  此外,「特选台股领航报酬指数」的编制方式清楚明了,从台股核心产业中,选取各产业市值中最大的1到2支股票,精选出15档龙头股做为成分股。只挑龙头个股,也让这个指数的绩效不但相对抗跌,在反弹行情中更是表现优异。

「特选台股领航报酬指数」选取的是台股各产业的领导公司,与大盘的相关性高;目前成分股权重最高的股票是台积电、联发科、国泰金、台达电、广达,其他成分股则是有大立光、鸿海、台塑中华电等,皆为大家耳熟能详的指标性股票。过去五年平均现金利率为4.4%,年化报酬率11%;且回测累积报酬率为79%,表现优于加权指数

ETN可以在证券市场交易,由证券商发行,与ETF一样是用来追踪指数表现的被动型投资工具。不过,ETN是以发行证券商的信用为担保,投资人需承担信用风险,且ETN设有到期日及提前到期的机制,提醒投资人特别留意,投资前宜详阅公开销售说明书