微软云端概念股 业绩看旺

微软云端AI概念股一览

微软宣布AI服务将向企业用户收取费用，不但有助微软营收增加，台湾云端概念股也可望受惠。加上微软资料中心即将落地台湾总投资金额上看新台币400亿（以7/23汇率粗估），代理微软Azure云端服务的资讯服务厂商，如宏碁资讯（6811）、精诚（6214）、迈达特（6112）及伊云谷（6689）等，可望同步受惠。

微软日前2023年inspire活动中宣布，Microsoft 365的AI功能Copilot，将向企业用户收费收取每个帐号月订阅费30美元。当用户使用文书处理软体Word、报表软体Excel或邮件等，Copilot将以生成式AI协助其产出对应的内容。

微软力推云端服务并增加产值之际，台湾四家微软云端代理商，可望一并受惠。虽然微软尚未公布确切收费时间点，台湾用户收费策略也尚未出炉，但ARPU（每使用者平均收入）增加，有利于推升云端代理商整体业绩。

其中，宏碁资讯最值得期待。宏碁资讯目前来自于云端服务贡献，占营收比重高达六成，而该公司在三大云端平台原厂中，又与微软的合作伙伴关系最紧密。

宏碁资讯日前甫获微软年度最佳伙伴的荣誉，并且已取得微软「Azure Expert MSP」云端服务专家最高认证。该公司表示，看好下半年企业客户的上云需求，另一方面，也开始协助企业客户使用生成式AI，使用微软Azure的Open AI，训练企业专属AI模型，客户的研发效率均可以显著提升。

同样也是系统整合及云端代理商的精诚资讯，也是微软长期合作伙伴，在许多专案中，为客户导入微软的产品。对于云端产品Azure也延伸彼此的合作关系，未来微软AI产品收费，也会反映在精诚客户的整体专案中，可望提高营收贡献度。

伊云谷及迈达特也是少数代理了三大云端服务的系统整合商及云端服务平台。微软AI月费政策一旦上路，企业如果订阅及付费，代理商依过往惯例也是可以认列营收。

四家云端平台，今年上半年财报均有亮眼表现，其中，宏碁资讯及精诚资讯，第二季及上半年年均缴出历史同期新高的成绩单。迈达特及伊云谷2023年上半年营收为历史次高。而伊云谷日前还获得知名科技调查机构 ChannelE2E 选为2023年全球垂直市场云端托管服务商100强名单，伊云谷蝉连亚洲第 1，全球排名第7名。