沃旭首度在台发「绿色债券」 筹募120亿元建设离岸风电
▲为建设离岸风电募资，沃旭首度在台发「绿色债券」。（图／《ETtoday新闻云》资料照）
沃旭（Ørsted A/S）今（5）日宣布将发行新台币计价绿色优先无担保债券，目的是为了沃旭在台湾离岸风电产业的重大投资而筹集绿色融资，也是沃旭首次在台湾市场发行新台币债券，总发行面额最高为新台币120亿元。 沃旭表示，此次发行，沃旭预计发行两档绿色优先无担保债券，发行年期分别为7年和15年，根据市场情况，总发行面额最高为新台币120亿元。本次绿色优先无担保债券的最终发行总额和定价将在市场询价过程结束后决定。
沃旭指出，本次债券将由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S为发行公司，并依据沃旭的欧洲中期债劵发行计划（Euro medium-term note programme, EMTN），由沃旭丹麦提供保证。该发行公司已获得中华信评（标准普尔的子公司）twAA台湾信用评级以适用其在台湾之债券发行。
沃旭指出，本次绿色债券将依据沃旭的「绿色金融框架」发行，该框架已获得CICERO之第二意见second opinion评级为Dark Green（https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing）。 沃旭丹麦获得穆迪（Moody's）评等为展望稳定Baa1，获得标准普尔（Standard＆Poor's）评等为BBB +展望稳定，获得惠誉（Fitch）评等为BBB +展望稳定。 沃旭选择以法国巴黎银行及台湾银行担任本次绿债发行统筹主办银行，中国信托商业银行及德意志银行为共同主办银行。