香港首季IPO集资1,300亿港元 年飙8倍

香港历年新股集资规模

陆企美股概股赴港热潮在2021年持续强劲,在2021年第一季包括快手、百度等大规模上市集资的带动下,香港整季新股集资额大增逾800%,突破1,300亿港元。且全年总规模有望上看4,600亿港元,剑指全球新股集资王座

全球会计师事务所PwC(台湾称资诚)最新报告指出,香港2021年首季新股集资额较2020年同期大增822%,规模达到1,328亿港元,许多海外上市中概股赴港第二上市成当中的主动能。

在2021年首季就有不少重量级陆企在香港上市,包括短影音平台快手、医疗方案供应商医渡科技、搜寻巨头百度、影视平台哔哩哔哩。展望2021年后三季,估值最高的独角兽字节跳动传出可能分拆抖音等业务在港上市,在美国挂牌的大陆电动车三雄蔚来、小鹏理想也传出将赴港二次上市。

数量方面,首季共有32家新上市公司,较2020年同期减少18%,从中反映出这些上市案例的集资规模远高于往年,例如快手上市集资规模逾480亿港元,也是全球首季最大规模的上市。数据上,主板新股上市公司平均集资金额为14亿港元,较2020年同期的4亿港元大增250%。

产业区分,香港2020首季上市新股以工业企业数量最多逾4成。但2021年首季则变成以零售消费品服务为主、占比达48%,其次为资讯科技电信占比23%,工业占比16%、金融服务占比13%。

展望2021全年,PwC估计,香港新股集资规模在2021年后三季还有约3千亿港元的爆发空间,认为香港全年集资额规模能达到4,200亿至4,600亿港元区间,持续改写香港新股集资纪录,并有望重夺全球新股集资额首位的宝座,年内约有170家公司在香港新上市,其中10家在创业板上市。

PwC认为,在香港改革上市法规下,新经济企业和中概股回归将成为港交所2021年主要的上市动力,另一个值得注意的是生技领域预计会有越来越多生技公司把香港视为上市最佳地点