義騰保經共好你我他 做有價值的事

创办人刘祝惠执行顾问，以我们是「共好团队」 为口号。

举办教育训练课程。

文．编辑部

每个伙伴对未来都有个梦想，义腾保经乐当每个伙伴的推手，因此，透过与义心企业管理顾问公司的合作，协助客户「风险规划、退休理财、财富传承」等，让伙伴们找到自身的定位，一步一脚印达成为客户圆梦的目标，进而成就自己。

学无止境的精神

义腾家族愿景为圆满人生

义腾团队更创造保经业纪录，二○二一年一级主管（协理、副总）共同进修企业硕士班。二○二三年六月十二位主管顺利取得企业硕士学历，积极提升团队自我竞争能力。

义腾团队非常清楚家庭责任及企业责任中的种种风险需要完善规划，目前更是业界首屈一指的首选专业团队。义腾家族的愿景：「对伙伴，乐在工作、生活无虑、富足退休；对客户，老有所养、幼有所护、病有所医、残有所仗、钱有所积、财有所承，进而圆满人生。」

结合义心企管携手同行

创新双赢

义心企管与义腾保经同时成立，起初有很多企业主委托义心企管规划企业风险的诊断，因为一家公司对外的股东、员工、董监事及重要影响人物等，最后皆须转为人寿或产物保险的规划。因此透过义心企管协助转嫁风险，拟订企业风险诊断，进而由义腾保经分析适合的保险商品，提供两到三家保险公司的产品规划风险与报价给企业主，使各企业主的钱花在刀口上。

由于个人保险市场渐渐萎缩，职域开拓与企业资产风险规划市场即将扩大。据统计，二○二二年台湾中小企业就业人数达九百三十一万一千人，占全国总就业人数的八○．九四％，因此，义心企管便担任着非常重要的角色。

然而与一般管理顾问不一样的地方是，义心企管对内辅助义腾保经的教育训练，对外则是在中小企业举办说明会、企业主的资产配置分析等，在诊断出所需要的保险商品后，即交由义腾保经作后续详细的规划。因此，义腾与义心联手打造一个全方位的展业环境，致力提高业务员价值，随着价值提升，就会在竞争激烈的红海中脱颖而出，开发出需要仰赖高度专业的企业客户之蓝海市场。

My Office Plus全能行动王

领先业界行动AI智能

提供完整教育训练

义腾保经这几年为了创造优势，独自开发出「My Office Plus全能行动王」系统。其中除结合义心企管企业诊断咨询、最新劳务及税务新知等功能外，「行销e点通」主界面包含所有保险公司行销须运用到的工具或资讯。另外，透过电子设备的推播，业务员随时能够以手机或平板接收到公司最新的动态。各家保险公司一推出新商品，系统即马上可提供给业务员作最有利的运用。

教育训练主要执行制度是依「美国寿险管理学会LIMRA」的模式，从一位新人约访前到引进、晋升等培育流程，均同时纳入「My Office Plus全能行动王」的系统中，这其中也包括考照班讯息、考古题随时的更新、模拟测验等，进而达到双赢的目的。

不断创新　广纳人才

义腾保经另外一个优势是发展了一套「保险小头家」桌游，其游戏主题包含了组织发展、行销收入、高端客户经营、建立保险需求等。如于大专院校推广或业务员训练课程时，可使学员了解为何需要保险？保险好在那里？为何要保单健诊？运用这套游戏则可彰显海狸的角色─迈向财务目标、野雁的角色─鼓舞伙伴，接着运用衔接教育成为做「有价值的寿险行业」，形成一个共好的团队，也明确地表彰义腾保经的文化与精神。

为因应市场日益竞争的趋势，于两年前开始广纳志同道合之同业人才登录，以拓展未来更多元的保险需求与组织人力。二○二四年团队主管更研拟「登峰造笈，共好学习」、「企业主管人资应具备之劳动法之事」、「提升您的企业运能─创造劳资双赢」系列课程，针对销售途径逐一强化各级业务主管销售技巧及组织发展。由于义腾保经善尽公平待客原则，落实保户接续服务与共好之精神理念，获得许多加入同业伙伴极力的赞许与认同。

回馈社会　永续经营

义腾保经默默行善，对于社会公益的参与不遗余力，二○二○年十一月赞助「守护毛孩」公益嘉年华，提供宠物博士保险咨询，为毛小孩量身打造宠物保险；疫情期间发挥回馈社会精神，捐赠慈济公益团体近三千人的疫苗保险，同时与厂商合作订制两万多个口罩及洗手乳四千多瓶，分送给「义腾之友」、「义心之友」。

展望未来，义腾保经以拓展并增加全省营运中心为主要目标，尤其台北、中坜、桃园等地为目前发展的重点，期许三年内能够增加到十二个营运中心，并仿效松鼠的精神，协助伙伴与客户不断往前迈进、做有价值的事！