永丰投顾总座李学诗 投顾2心法 教客户创富守财

李学诗 小档案

永丰投顾总经理李学诗，是金融机构最早将ESG观念带入台股的灵魂人物。永丰投顾自创「SinoPac+ 永续企业评鉴系统」台股ESG评鉴系统，打出名号，以符合在地化、接轨国际架构的优势，除了挑出优质大型股外，更能选出市值小于200亿元的企业。李学诗说，永丰投顾的「投」加「顾」，就是替投资人增提升投资知识、增加财富及远离风险。

李学诗说，几年前，欧洲知名的资产管理公司Hermes曾来台参与鸿海的股东会，并在会议中很犀利的问到十个有关ESG相关的问题，让人印象深刻，也让我开始察觉到ESG投资的重要性。

李学诗强调，永丰投顾也早在2016年就透过永丰投顾欧洲子公司客户了解ESG，当年这家客户带着ESG观念来台湾争取政府委外代操，2018年另外一家欧洲子公司客户亦同样以ESG评鉴，同样希望争取台湾政府的委外代操案子，两次因缘际会接触ESG，更促使永丰投顾在2019年举办ESG论坛，成为国内最早引进EGS观念的金融机构。

推在地化ESG评鉴系统

李学诗拥有金融证券与产业研究逾20年资历，其中18年服务于机构法人投资，并担任永丰金证券法人部主管，熟稔法人操作及筹码面分析，并于2018年担任永丰投顾总经理一职。

在任内，李学诗开始建构台股第一套以SASB为框架的「SinoPac+ 永续企业评鉴系统」，更为了要符合台湾在地化，特别进行调整，推出因地制宜的永续企业评鉴系统，广获回响，将有后续合作方案陆续进行。

李学诗说，全球投资机构在做ESG投资时，大都参考国际评鉴机构，但摆在台股容易陷入盲点，因为多数的评鉴报告是以大型企业为主，但台湾企业生态与国外大不相同，市值小于200亿元的台股成份股企业高达82％，这些不乏优质企业。但李学诗强调，「他们没有被评鉴，就无法被看见，无法被国际资金青睐，对这样的企业，很不公平」。

评鉴企业已逾250家

在李学诗带领及主导下，透过全球顶尖专业机构资诚永续发展服务公司PwC的评鉴方法论咨询，建构符合国际通用规范及台股在地特色的系统，目标是将所有有发行CSR报告书的台股上市柜公司皆纳入评鉴范畴中。截至今年6月底，评鉴家数已逾250家。

李学诗也分享一个小故事，因永丰特别把「外劳管理」纳入评鉴里，在访查过程中得知，某家企业的管理外劳缺失相当明显，将之剔除。果然过不了多久，就爆发外劳管理上的争议，投资人因此躲过风险。永丰投顾更不藏私地公开『SinoPac+ 永续企业评鉴系统』。永丰投顾这套ESG评鉴系统，涵盖台股所有发布CSR报告书或永续报告的公司，评鉴结果符合国际水平，具高标准、覆盖率广、易懂与即时性四大优势，将协助更多法人及一般投资人解读ESG评等，找出兼具EPS及ESG的标的。

李学诗也说，永丰投顾率先推出一系列的丰ESG存股投资组合，就是依据「SinoPac+ 永续企业评鉴系统「筛选ESG评等较领先的企业，搭配不同投资人关注之主题，包含具殖利率或具投资潜力的投资标的，将永续投资概念融入主题式存股商品。目前已推高殖利率、苹果供应链、EV电动车、RE 100绿电及金融等五个丰ESG存组投资组合，李学诗说，其中环保的「绿金」是投资显学，用「绿金」影响投资再影响企业，达到正向循环。