智慧經營／永豐投顧總座李學詩永續投資 拚當市場先驅

永丰投顾总经理李学诗 （本报系资料库）

ESG永续投资成为市场投资大趋势之际，在国内领先跨入该领域的永丰投顾总经理李学诗表示，目前的理念与使命，就是顺应ESG未来趋势，并透过资本力量来创造足以改变过往投资逻辑的影响力，再加上数位转型，带领永丰投顾力拚坐稳台股市场先驱者的宝座。

建置评鉴系统

永丰投顾是国内证券界中，少数在2020年之前，就投入大量人力、物力、财力，进入永续投资领域的业者；李学诗说，若不是金控、证券母公司不计损益的全力支持，一般的业者根本无法支撑到现在，虽说许多投资人对永续投资的观念并未完全建立，不过，在主管机关逐步加大对永续投资的政策支持下，国内相关市场有望进入蓬勃成长期。

李学诗解释，在经营市场的影响力方面，永丰投顾2020年建置台湾首套以国际标准SASB为核心的SinoPac+企业永续评鉴系统，并委请资诚永续发展公司（PwC）咨询SASB方法论，每年7月起定期展开新一年度评鉴更新；截至去年底为止，出具永续报告的上市柜公司家数已来到500家，虽然每一份永续报告对不同领域的人来说，解读各自不同，但市场趋势已然明确。

例如，环团、机构法人、社运团体，对同一份永续报告，都会有不同的结论，但这中间并没有绝对的对错，而对永丰投顾来说，以投资的角度切入，对台股投资人与机构法人推广永续概念，这份永续报告就具一定的参考指标与意义。

扩充人力物力

而且，在金管会等主管机关开始着重永续投资观念，例如，将推出机构投资人共同「议合」平台，而所谓的「议合」，就是发挥股东行动主义。

永丰投顾目前响应政策的作法，就是在领先跨入永续投资领域的基础上，进一步扩充相关人力、物力的投资，像是在各家公司每年出具的永续报告中，检视公司原本承诺的永续事项是否依承诺达成。

举例来说，在碳排放方面，原本承诺的减排，若是不减反增，或是与其它同业比较上，步调明显落后，都将影响未来的毛利率等财务数字，永丰在过程中协助一些机构法人了解个中变化，以扩大永续投资的影响力。

同时，未来准备与一些准官方机构合作，将永丰投顾的永续报告放进「IR（投资关系）」平台上，进一步扩大永续投资的影响力，同时，一些机构法人也开始有意引进永丰投顾的永续报告。

李学诗笑着说，这些扩大永续投资影响力的动作，并不足以让永丰投顾获利，除了证券母公司与金控的持续支持外，目前将规划加强数位转型，例如在出具一些个股的投资报告之外，目前也计划将进军「B2C」领域，也就是直接面对投资人，同时，也将扩大与外资机构的合作，逐步扩大永丰投顾的市场影响力，擦亮市场先驱者的领导招牌。

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