《资服股》公胜保经导入精诚〈汇客＋〉系统

精诚资讯数位创新应用事业部副总经理张皇裕表示，精诚《汇客＋》是从保险业务人员角度出发所设计的客户关系管理平台，整合保险业务员需要的产品资料库，同时运用内建的大数据分析技术，可以做到精准管理客户关系与优化客户服务，是保险业优化数位转型的绝佳工具。公胜保经在全面导入精诚《汇客＋》后，未来双方将持续整合更多元的保险理财服务，拓展更多进阶功能，帮助公胜保经在快速变化的市场中占据优势。此外，保险行业掌握客户机敏资料，对资安的要求标准更高，而精诚集团的资安服务能量正好可以支持其高标准的服务。

这次双方合作，除了希望翻转过往保单健检单一功能的痛点，也期望能以《汇客＋》平台作为起点，提供保经产业更具竞争力、易用的数位工具，不仅协助业务人员全面掌握新旧保单状态，查询历史保单资讯，并透过客户拜访纪录功能为VIP客户设定标签统一管理、行销、问候并储存重要附件于平台上。日常功能上，还能客制保单健检报告，加入保户家庭保单管理进而提出完整的建议，定期为保户检视各个阶段风险管理。