助业务员找到保户需求！公胜保经导入「精诚汇客系统」抓商机

▲公胜保经导入精诚「汇客+」，协助保险业务员准确预测市场和客户行为。（图／精诚资讯提供）

记者杨络悬／台北报导

精诚资讯（6214）23日宣布，与台湾最大保险经纪人公司公胜保经策略合作，为近2,000位保险业务经纪人提供进阶保户关系管理工具，全面导入精诚「汇客+」，以创新的图像化显示方式，整合新旧保单资讯、内部作业系统与赠礼平台，协助保险业务员准确预测市场和客户行为，全面掌握客户需求提供差异化优质服务，运用科技力紧抓商机，成为保险业数位转型标竿企业。

精诚资讯数位创新应用事业部副总经理张皇裕表示，精诚「汇客+」是从保险业务人员角度出发所设计的客户关系管理平台，整合保险业务员需要的产品资料库，同时运用内建的大数据分析技术，可以做到精准管理客户关系与优化客户服务，是保险业优化数位转型的绝佳工具。

张皇裕指出，公胜保经在全面导入精诚「汇客+」后，未来双方将持续整合更多元的保险理财服务，拓展更多进阶功能，帮助公胜保经在快速变化的市场中占据优势。此外，保险行业掌握客户机敏资料，对资安的要求标准更高，而精诚集团的资安服务能量正好可以支持其高标准的服务，这也是双方策略合作的关键之一。

公胜保经总经理蔡圣威表示，此次与「汇客+」合作打造业务人员辅销系统，目的在深化业务伙伴在客户服务与经营，进一步精准洞悉客户需求，根据客户不同阶段的人生规划或需求提供差异化优质服务等，创造出陪伴客户实现新人生蓝图的服务价值。

精诚运用科技力革新保险行业的传统模式，除了希望翻转过往保单健检单一功能的痛点，也期望能以「汇客+」平台作为起点，提供保经产业更具竞争力、易用的数位工具，不仅协助业务人员全面掌握新旧保单状态，查询历史保单资讯，并透过客户拜访纪录功能为VIP客户设定标签统一管理、行销、问候并储存重要附件于平台上。

此外，在日常功能上，还能客制保单健检报告，加入保户家庭保单管理进而提出完整的建议，定期为保户检视各个阶段风险管理，成为保险业务员的最强队友。

精诚表示，保险业是高度客制化的行业，与客户的关系非常紧密，随着环境变化与各阶段人生规划不同，客户需求也会有显著的差异。未来双方也将携手合作开创保经产业的数位转型服务，在现有的服务架构下，整合更多元的理财投资项目，同时导入创新的金融技术，为保险行业带来更多创新机会，推动整体行业迈向数位化。