资金蜂拥 光通讯族群乐翻

光通讯族群6月营收

资金疯涨光通讯族群，华星光（4979）今年以来股价翻了两翻，上诠（3363）股价也涨了一倍，资金效应并轮动到其他个股，如光环（3234）、东典光电（6588），7日双双直奔涨停板。

法人分析，资金涌入网通及光通讯族群，其原因有三：一是美国总统拜登拚宽频基建，打造全美高速网路，将提拨逾420亿美元预算，目标在2030年前，让所有美国家庭都能快速上网，光纤传输、光通讯设备与零组件领域，是计划的优先补助项目，台厂有望因此受惠。

其次是交换器传输预估2023年400G渗透率从去年7％，提升至16％，机台更换潮带动需求上升；第三是当交换器传输进入800G后，共同光学封装（CPO）已成为明日之星，带动相关厂商大啖商机。

除上述三大原因，沾上AI题材，也使光通讯族个股股价催动力道上层楼。市场传言，华星光切入美国晶片厂Marvell供应链，再加上部分客户营收改为代工带料，带动营收连二月大幅成长。

华星光公告6月营收2.48亿元，月增24.68％，年增133.97％，累计今年1至6月营收10.65亿元，年增113.4％，公司指出，主要是受客户订单需求增加影响。

华星光日前亦公告4～5月获利，5月获利约2,600万元、每股税后盈余（EPS）0.2元，4～5月两月自结获利0.4亿元，EPS 0.31元。

另一档个股股价涨幅翻倍的上诠，法人分析，主要是该公司与台积电协同开发并切入辉达（Nvidia）供应链，有机会取得Nvidia CPO封装订单，且已送样品验证，预计2024年将开始贡献营收，业务切入新领域是吸引市场资金涌入的主要原因。