520行情倒数 下半年主流股换谁？

赖清德选前提出五大信赖产业，包括半导体、人工智慧、军工、安控与通讯。（示意图/达志影像/shutterstock）

准总统赖清德先就两岸与国防外交议题，发表和平四大支柱政见，而后就壮大台湾科技与经济，再提出五大信赖产业，政府的政策方向，可视为趋势性投资重要方向。

总统是国家的舵手，政策方向将决定国家的未来。赖清德在竞选期间，先针对捍卫台湾民主与两岸和平现状，提出当选后将加强的四大方面工作，一是强化国防威慑力，延续蔡总统计划加速国防转型，加强具成本效益、机动性的非对称战力；二是提升经济安全，减低对中国贸易的依赖，巩固台湾供应链安全，通过新贸易协定促成贸易多元化，并支持国内新创产业，减少不必要的监管措施。

三是与全球民主国家建立伙伴关系，寻求与盟友间更进一步交流，最后是有稳定且具原则的两岸领导力，首要任务是维持务实及一致性的两岸政策。和平四大支柱明确揭露台湾未来的重点仍是国防与经济，基本上就是延续蔡总统政策，大方向不变，或有细节微调，也符合美国利益，而中国的态度则一如往常。

国防与经济为主要政策方向

同样也在选举前，赖清德针对内政议题，提出五大信赖产业，包括半导体、人工智慧、军工、安控与通讯。台湾是全球半导体产业生产重镇，包含晶圆代工制造、ＩＣ封装测试、ＩＣ设计等都在全球名列前茅，上下游供应链完整，Nvidia创办人黄仁勋曾说过，台湾正处于新电脑革命、ＡＩ革命、工业革命的重要中心位置。

人工智慧是改变全球生活最重要的科技趋势，赖清德认为政府应该让ＡＩ在台湾产业画，并利用ＡＩ，协助台湾中小微型企业人工智慧化，并能因应二○五○年气候变迁，顺利进行数位转型、绿色转型；军工产业则延续蔡政府追求国防自主，国机国造、国舰国造动能可望延伸；安控产业则是因应美中贸易冲突，赖清德认为台湾应该要掌握这个机会，推动安控与伺服器等核心敏感产业；无论是５Ｇ、６Ｇ，尤其低轨卫星，台湾都必须持续推动，持续壮大科技产业与经济发展，才是台湾的生存之道。

除此之外，赖清德也在政见发表会上，提出「启动第二次的能源转型，以建构智慧共享的绿能战略」。蔡总统时期开始推动能源转型，提出以天然气发电暂代燃煤，以及二○二五非核家园的目标，而赖清德则表示，原二五年计划延迟一年，即二六年达成再生能源二○％、燃煤三○％与燃气五○％，二六到五○年为电力去碳化，即二○三○年再生能源达三○％，燃煤降至二○％、燃气五○％，二○五○年再生能源六○～七○％、低碳能源三○～四○％，低碳能源包含二○～二七％燃气／CCUS（碳捕获、利用与封存）、九～十二％氢能。

油电为公共预算最大宗

总统准备就位，内阁人事也陆续公告，新财经内阁中最受到瞩目的是将出任经济部长的崇越集团董事长郭智辉，从过往资历与集团涵盖业务来看，不仅对光电绿能与生技等产业相当熟捻，也将会是最懂半导体的经济部长，郭智辉透过崇越集团发布声明表示，将以四十年的产业经验与人脉，推动台湾经济永续转型，并依法辞任崇越集团相关事业的所有职务。宣布当天台股下跌五四七点，崇越是少数逆势上涨的个股。

根据国发会报告显示，今年公共经费近七八○○亿元为近十七年来新高，较去年增加十四．八％，增加的预算除了中央拨补五○六亿元外，主要来自台电为了稳定供电、促进能源转型而增加七六九亿元。公建预算以油电占三五．五一％为最高，主要是离岸风电建设耗费，也包含大潭电厂燃气机组、兴达电厂燃气机组更新计划等。

（图／先探提供）

虽然赖清德曾多次表示不担心电力供应问题，台湾备转容量率大概都有十～十五％，至少也都在六％、七％以上，非尖峰时段甚至超过二○％，不过就在四月十五日，和平电厂因地震造成损坏，又因余震不断而递延，加上傍晚用电高峰太阳光电难以衔接，导致备转容量一度掉到二．八％，好在水力发电全开搭配紧急向台积电求援，才躲过北基大限电的计划。（全文未完）

全文及图表请见《先探投资周刊2296期精彩当期内文转载》