5月劳动基金大赚280亿 另类投资比重明年增千亿元
▲5月劳动基金单月收益可望达280亿元,较上月大幅成长。同时,官员也指出,投资将积极聚焦「另类投资」,资金比重明年将增近千亿元。
劳动基金运用局今(10)公布劳动基金收益概况,今年截至4月底止,整体劳动基金收益为528亿元,而4月投资收益仅小赚46亿元,官员透露,5月在国内外股市都报喜情况下,单月收益可望达280亿元,较上月大幅成长。同时,官员也指出,投资将积极聚焦「另类投资」,资金比重明年将增近千亿元。
5月份劳动基金中,包括劳退、劳保基金等,合计赚进280亿元,仅次于今年2月份的表现,是今年次佳成绩,至于国保基金则有20亿元。至于另类投资将新增的投资比重部位,新制劳退基金将达8%,旧制劳退基金也希望达到4%比重,劳保基金则为5%~6%。
另类投资当中,不动产证券投资为重要之一环,还有贵金属商品、全球不动产证券(REITS),以及基础建设证券等类别。官员强调,增加另类投资比重,是因为面对全球景气持续缓步复苏,而主要国家资金动能充足,且不动产具抗通膨效果,投资人对房地产市场投资意愿仍强,因此看好该类型商品流动性与透明度皆颇高,将有利投资获利。
今年截至4月底止,整体劳动基金评收益为528亿元,较上月增加46亿元,其中新制劳退、旧制劳退及劳保收益数分别为272亿元、150亿元及102亿元,收益率分别为2.45%、2.58%及1.93%。
而整体劳动基金规模达2兆4,232亿元,其中新制劳退基金为1兆1,445亿元,旧制劳退基金为6,092亿元,劳保基金为5,569亿元。劳退基金于100年创政府基金之先,展开另类投资布局,决定优先选择全球具流动性、收益性与透明度的不动产证券办理委任投资,并自101年3月6日起分批拨款共12.5亿美元,至今年4月底累计报酬率达25.8%。
目前旧制劳退基金也已于今年完成全球不动产证券(REITS)及基础建设证券各2亿美元的委托遴选作业,未来将视整体市场情况办理拨款,同时,预期明年再另类投资部位,将增加将近千亿元的资金比重。