劳动基金Q1赚482亿台股最赚 另类投资目标增至6%
▲劳动基金运用局今(24)日公布劳动基金获益成绩单亮眼。截至3月底的整体劳动基金收益数为482亿元，收益率为2.08%，今年Q1表现相对佳，其中台股相对优秀，同时，运用局未来会积极在另类投资房地产证券化等多加布局，未来目标要从4.1%提升至6%。
劳动基金运用局今(24)日公布劳动基金获益成绩单亮眼。截至3月底的整体劳动基金收益数为482亿元，收益率为2.08%，获利较上月增加253亿元。副局长刘丽茹指出，今年Q1表现相对佳，其中台股最优，但整体来看，还是国外投资收益贡献大于国内投资。同时，她也说未来会积极在另类投资房地产证券化等多加布局，目前占比达到4.1%，未来目标要提升至6%。
刘丽茹表示，劳动基金投资希望股债比例迈向六比四，去年股债比重约46：54，目前约为48：52。他强调，通常国外整体收益数贡献，会比国内收益来得更好，而目前劳动新制部分，在国内整体投资比例约为62.8%，国外投资比重占37.2%，其中定存占比达23%。此外，她也进一步指出，下半年还有420亿元将进入遴选。
同时，刘丽茹也说，目前国内房地产投资报酬并不优渥，因此将会在「另类投资」如房地产证券化投资等多部局，目前占比约3.66%，若加上自营达4.1%，目标要提升至6%。截至3月底止中新、旧制劳退基金及劳保基金收益率，与国保受托部分，分别为2.25%、2.33%、1.83%，以及1.77%。
运用局表示，截至今年3月底止，整体劳动基金规模达2兆4,104亿元，其中新制劳退基金为1兆1,323亿元，旧制劳退基金为6,108亿元，劳保基金为5,558亿元，加上受托运用国保基金1,770亿元，合计管理规模达2兆5,874亿元。
整体劳动基金收益数为482亿元，其中新制劳退、旧制劳退、劳保及国保基金收益数分别为248亿元、135亿元、96亿元及30亿元。此外，其他例如就保基金赚2.2亿元，职灾保险基金赚2千万元，积欠工资垫偿基金约1千万元。
今（2014）年以来全球金融市场历经极端气候、乌俄危机、亚洲新兴市场成长趋缓及美国联准会(Fed)升息时程提前疑虑等考验，牵动全球股市震荡起伏，台股表现相对抗跌，累计今年截至3月MSCI世界、新兴市场及台股指数表现分别为1.08%、0.06%及2.76%。展望未来，刘丽茹认为，整体而言目前全球景气维持复苏方向，惟在Fed将逐步缩减购债规模等考量下，新兴市场等投资风险可能扩大。