布局美国平衡基金 降波动稳收益

境外平衡型基金今年来绩效前十名

美国第三季财报开局报喜,联准会(Fed)将缩减购债及通膨利空钝化,激励全球股市反弹,随疫苗覆盖率提高,美国11月8日起将取消完整接种疫苗外国旅客入境限制,有助经济复苏动能延续,缓解供应链短缺,但景气步入中期循环阶段后,波动恐加大,投资布局价值及成长类股均衡的美国平衡型基金为核心首选,降低投资组合波动且不错失市场涨升行情。

根据理柏资讯统计台湾核备境外平衡型基金绩效,富兰克林坦伯顿稳定月收益基金今年来台币计价涨幅10.24%,居同类型第一,近一个月历经市场震荡也相对抗震,逆势上扬近2%,近一年涨幅16.45%,领先同类基金平均,展现随涨抗跌稳健防御能力。

理财专家指出,该基金产业布局上,8月底健康医疗产业配置占比约12%,观察生医产业并购增温,且第四季将迎来医学年会旺季,及结构性需求强劲,将带动生医股后续表现。

理财专家说明,今年来表现最突出的能源股也贡献该基金不少,多家国际机构皆预估,今年底前全球原油供需都将紧绷,且欧亚电力与能源危机日益严峻,推动冬季来临前的石油需求。美国原油期货七年来首次收于80美元之上,能源股受惠,该基金主要能源持股的埃克森美孚石油,今年来涨幅逾五成,雪弗龙逾三成涨幅。

该基金保有短天期美国公债部位,市场大幅波动发挥抗震效果,及高收益债部位挹注基金收益水准。

财富管理业者分析,观察富坦稳月收基金上半年布局,侧重与景气连动性较高的价值及循环类股,完整掌握价值类股补涨行情,下半年持续强化基本面分析,借由价值选股广泛纳入成长及价值标的,在许多金融资产处于评价面紧绷状态下,凸显该基金弹性资产配置的功效,防御抗震力表现突出,净值更稳健成长,保有年化配息率近6%收益水准,适合作为投资核心配置。