降持股抗波动台股平衡基金 逆风展优势

台股平衡型基金绩效

第四季以来美股、台股震荡。投信法人指出,股债皆有布局、持股相对弹性的台股平衡型基金陆续降低持股水位因应市场震荡,近月表现较大盘及台股股票型基金抗跌。

复华传家基金经理人郭家宏表示,联准会官员仍持续释出明年内不降息的鹰派论调,欧洲能源断供及通膨压力升温下欧洲央行可能被迫大幅升息。电子业库存将调整至年底,但通膨将降温、经济恶性循环源头可望开始改善,股市将随联准会政策态度变化震荡筑底,因应市场不确定性,操作上将偏重均衡配置,同时配置债券部位控制下档风险。

日盛台湾多重资产基金研究团队表示,因美国就业与通膨数据偏热,FOMC于11月升息3码,面对震荡加剧的市场,建议可纳入股债混合的台湾多重资产基金抵御波动。预估明年金融市场具反弹可能但预期波动仍在,台湾特别股以及台湾可转债抗波动成效佳,且具有长期稳定表现优势,是投资人避震、对抗通膨最佳工具。

台新高股息平衡基金经理人刘宇衡表示,在技术面上,台股在K值降至极低值以下后,短线反弹可期,在产业上,外资在库存之研判上也认为目前正进入谷底调整,明年第二季可望达到反转往上机会,以股价领先角度来看,短期反弹后可等待中期回升的时间点。由于短线震荡大,在操作上可以长期配息稳定为主要核心持股方向。