财富管理评鉴 第一银行勇夺最佳公平待客奖第一名

第一银行于2024年财富管理评鉴中勇夺「最佳公平待客」等五项大奖肯定，由金管会主委彭金隆（左）颁奖，第一银行副总经理甘美珠（右）代表受奖。 图／第一银行提供

第一银行长期深耕公平待客、消费者权益保护与金融永续发展，以落实公平待客原则为企业文化核心，已连续三年获金管会公平待客评比为前25％名单，充分展现一银营造金融友善环境、实践普惠金融与保障客户权益的成果，今年参加「第18届财富管理银行暨证券评鉴」，更囊括「最佳公平待客奖」第一名，以及「最佳理专团队奖」、「最佳商品奖」、「最佳银色友善奖」及「最佳风控奖」等大奖肯定。

因应我国人口超高龄化趋势，有必要及早规划退休生活，一银「e-First智能理财」退休执行计划，提供全国首家搭载国际知名投研机构晨星资产配置演算法，以及300多位基金领域的权威专家团队，以晨星智慧模组挑选8至10档基金组合，为投资人规划适合的投资组合建议，并每季检视市场状况调整内容，提供再平衡建议，以动态平衡方式让投资人轻松理财。依金管会统计截至今年6月底止，全台机器人理财业务资产规模达73.25亿元，一银突破15亿元于公股银行排名第一，投资人数逾6万人，广受客户青睐。

另为因应年轻族群的消费模式，一银推出百元奇基投资服务，利用直觉式的投资主题互动挑选，搭配口语化对话引导及提供基本理财知识，投资人可利用每月数位存款帐户的利息或新台币100元起的小额资金，轻松入门基金投资，自推出以来，吸引4成新用户体验服务，小资族占比约6成，扣款总金额已近新台币10亿元。2024年12月31日前登入一银iLEO APP透过「百元奇基」功能申购基金，还可享申购手续费1折起超低优惠。

始终用心守护客户资产的一银，由专业理财团队，即时向客户提供市场分析、调整投资部位，稳健客户资产，未来仍会秉持「顾客至上，服务第一」的经营理念，为客户创造更多财富价值，提供最优质的全方位金融服务。