产业分析－电子制造业布局越南 诱因何在？

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目前在越南品牌厂中，以三星为首的韩系厂商正持续扩大布局，并以建立完整供应链为方向。图为三星河内厂。图／路透

中国过去因充沛和低廉的劳动成本吸引产业进驻，日积月累成完整的产业链，使中国成为制造大国，然历经2018年中美冲突、疫情爆发、疫情管控措施等事件后，为避免供应链断链，厂商不得不重新审视供应链集中于一地的策略。由于中美冲突发展不见尽头，美国针对中国加征高额关税，让中国制造几乎无利可图，且中国人口结构走向高龄化，劳工薪资不断上涨，亦使资本支出不断增加。

众多因素促使厂商向外延伸，以求分散风险和降低成本，即便中国疫情已趋缓，但在地缘政治影响、劳动力资本增加与其他不可控因素等，众多原因形成「China Plus One」趋势，促使供应链重塑，东南亚、印度与南美等区域正在形成新的生产基地。鉴于电子制造业对能源、物流与人力有大量需求，东南亚具有较高水平教育、较低薪资的劳工，以及邻近中国利于原料和零组件进口因素，继而吸引厂商投资设厂。

目前在越南品牌厂中，以三星（Samsung）为首的韩系厂商正持续扩大布局，并以建立完整供应链为方向；美商苹果（Apple）也正推动供应链转向越南和印度分散风险，同时增加MacBook在越南生产。不过，由于Apple在中国已建立完善供应链，要转移并非一朝一夕，因此短时间内零组件的制造仍需仰赖中国。目前Apple在越南的供应商约25家，主要生产AirPods和iPad，预计2025年将有70％ AirPods、25％ iPad、10％ MacBook在越南生产。

而仰赖群聚效应的笔记型电脑，也同样正在前往越南，代工厂为配合客户需求，持续扩大越南产能，例如仁宝自2019年起便布局越南永福生产笔记型电脑、网通与消费性电子产品，2022年12月于越南太平再扩产，届时视情况调整产能；纬创则以越南河南为据点，目前已有两家工厂，并以笔记型电脑为主，未来规划新建第三座厂房；英业达也在河内买地增资，可望于2023年底完工。

此外，其他零组件厂商如键盘厂商光宝、科嘉、达方，轴承厂兆利、信锦、新日兴，散热厂奇𬭎、超众、业强，机壳厂巨腾和电池厂新普，皆已进入越南布局，并于北部形成笔记型电脑聚落。

网通产业聚落也同样往越南移动，除了为了分散风险外，网通厂因应欧美客户的资安考量，持续提高非中国区域产能，进而推动台湾厂商在东南亚的产能。例如正文、明泰、启碁、智邦、智易在越南皆有布局，而神准也于2023年1月宣布首度跨海在越南设厂。

从越南的条件来看，其产业结构以服务业为主，次要为工业制造；其中，电子制造业占整体工业18％，主要生产手机，其次是电脑、伺服器、网通设备，以及其他消费性电子产品等。当中以Samsung手机和其他相关组件为电子制造业中出口额最高产品类别，在越南官方持续推动与产业聚落的效益下，电子制造业正在越南蓬勃发展。

电子产业的主要产业聚落集中于北部的北宁、北江、永福、河内、海防市，其中北宁为目前最多外资的地区，共有1,770家来自39个国家/地区的厂商，而南部主要以胡志明市为据点。

以人工结构而言，越南人口维持正成长，截至2022年约9,950万人次，预计于2023年破亿，北部人口占全国总人口约56％，南部则占44％，总体人口平均年龄约32岁，劳动年龄人口占总人口70％，总体劳动资源年轻、充沛，对需求大量人力资源的电子制造业而言，能提供大量劳工满足生产需求。

此外，由于越南对元件的制造能力尚未成熟，原料和关键组件仍仰赖进口，并以组装或加工为主要业务。其中，越南的电子产业的零组件进口主要来自中国、韩国与台湾，主要出口区域为美国、中国、欧盟、东协、韩国、日本。进口以中国为大宗，偶有透过加工后转往中国制造情况，而越南北部与中国接壤，与深圳相距不远，因而可节省不少运输成本。

再者，越南作为东协与APEC成员，享有欧盟的普遍化优惠关税措施（GSP）、跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）、欧盟与越南自由贸易协定（EVFTA）、区域全面经济伙伴协定（RCEP）等，共计15个自由贸易协定，超过50个合作区域，因而具备出口优势。

除上述条件外，越南政府也积极推动友善经商政策，例如简化流程、投资优惠，同时大力发展再生能源，以因应供应链转移的同时又兼具绿色经济发展。