低基期AI欣興接棒

◎王荣旭 CSIA/CFTA

美国总统拜登宣布退选，将由副总统贺锦丽接棒迎战川普，自从川普要台湾付保护费的消息发布后，全球股市持续走低，近期台股波动尤为剧烈，随着大盘回档，在这样的情况下，基本面强劲的公司相对抗跌，值得特别关注。

今年台股最热门的话题无疑是「地表最强AI晶片」GB200伺服器。自辉达黄仁勋宣布推出GB200后，该伺服器终于准备开始出货。广达负责的NVL36将于Q3出货，鸿海负责的NVL72则预计Q4出货。然而，日前传出GB200机柜的关键水冷零组件可能导致漏水，使得各大零组件厂商近期股价涨跌不一。双鸿(3324)、奇𬭎(3017)等散热大厂有机会受益于转单红利，散热供应链的各厂商也有望分食这块商机大饼。

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