高盛喊買七家台廠

高盛证券预估台湾十大ODM与品牌厂9月至11月的未来三个月营收，发现三大趋势。 路透

高盛证券预估台湾十大ODM与品牌厂9月至11月的未来三个月营收，发现三大趋势，即AI伺服器加速成长、新的iPhone产品周期展开、PC进入旺季，其中，纬颖（6669）9月营收有望较去年同期飙增110%，技嘉、广达业绩年增率也都将超过五成，表现飞速。

十大台厂中，高盛给予鸿海、广达、纬颖、纬创、技嘉、华硕、奇𬭎等七家厂商「买进」评等；仁宝、英业达、和硕等三家则评等「中立」。

谈到这三大趋势，高盛认为首先是AI伺服器加速成长，主因绘图处理器（GPU）供给改善，加上辉达H系列新产品将问世。下一代AI伺服器可能在2024年底小量出货，2025年第1季量产。

其次，苹果供应链进入新的iPhone产品周期。零组件供应商之前出货比预期早，近期成长可能趋缓；OEM厂则进入量产阶段。

第三，PC进入旺季，品牌厂预估第3季营收季增率可望有两位数。不过，由于ODM厂已在第2季出现强劲的拉货动能，因此预期第3季季增率将比较平淡。

高盛预估，纬颖、技嘉及广达9月营收将强劲成长，年增率估分别为110%、85%、56%，主要受惠AI伺服器快速成长及传统伺服器复苏，加上消费电子进入旺季。鸿海、和硕受惠新iPhone的产品周期，9月及10月营收月增率也可望走强。

高盛估计，鸿海第3季营收季增率及年增率都可望达17%；9月营收可望年增4%、达6,870亿元。