规模创新高!中租发65亿元ABS

▲图中者中租董事长辜仲立(图/翻摄自中租控股官网

记者蔡怡杼台北报导

台湾证券市场沉寂近三年后,首档证券化商品将于周四(24日)发行,由中信银担任主办顾问,证券化标的为中租迪和(5871)所承作的租赁及分期债权证券化受益证券(ABS),总发行金额为65亿元,不仅为近3年来台湾证券市场唯一一档,发行规模更创新高记录

中信银指出,中租此次发行ABS可分为优先顺位A券及B券,采公募发行,共计54.65亿元,主要由机构法人认购,次顺位受益证券采私募方式,共计10.35亿元,由中租自行持有作为信用增强之用。

中信银总经理陈佳文表示,中信银行继2010年、2011年之后,再次为中租量身订做的证券化商品案,三度协助中租迪公司发行证券化商品,显示中信银的实力。此外,中信银为目前台湾证券化市场中唯一持续提供资产证券化相关顾问服务的银行,展现积极为客户提供多元优质产品与服务的能力

中租曾分别于2007年、2010年、2011年成功发行60亿元、52.75亿元、50亿元的租赁及分期款债权证券化受益证券,已建立一套成熟的发行筹资模式,过去3档绩效表现优异,让投资人投资信心大为提升。

相较国内公司债商品发行利率持续维持低档下,证券化商品提供投资人更具吸引力报酬,中租将持续透过证券化筹资管道,取得长期稳定的资金。此次发行金额创新高,证明台湾资本市场投资人对证券化商品仍有相当的信心及需求量,期许未来有更多企业跟进,让台湾证券化市场继续成长。