鸿海反弹弱「现在就是买点」！美系外资大赞：目标价上看378元

▲美系外资看好鸿海后市发展。图为鸿海董事长刘扬伟与辉达（NVIDIA）GB200伺服器合影。（图／记者杨络悬摄）

记者杨络悬／台北报导

苹果公司（Apple）即将发表iPhone 16系列新机，市场期待将透过AI应用掀起「换机潮」，相关供应链概念股也会因此受惠。美系外资最新报告指出，近期股价走跌的鸿海（2317）呈现「买点机会」，因为当后市iPhone换机状况不错，加上AI伺服器顺利发展，这些获利潜力都将推升鸿海股价涨势，乐观来看，目标价甚至可达到378元。

鸿海是今年AI人气飙股之一，今年以来涨势亮眼，股价翻倍甚至涨至234.5元，直到近期因台股修正跌破200元、一度下探到160元，投资人也担心iPhone换机潮无力及AI伺服器GB200延后出货，股价回档疲弱尚未站回季线。

值得注意的是，鸿海已经在8月14日法说会上澄清，鸿海一定是第一批出货AI伺服器的供应商，GB200伺服器将在今年第四季小量出货，并可在明年顺利出货；此外，在AI助攻下，已经可以看到鸿海今年上半年「三率三升」且获利动能表现亮眼。

▲辉达（NVIDIA）共同创办人暨执行长黄仁勋在GB200伺服器上签名。（图／记者杨络悬摄）

美系外资指出，鸿海除了是辉达（NVIDIA）GB200伺服器是供应商之一，苹果iPhone 16系列手机的换机潮也会带来拉货力道，预期这两大事业将推升全年营收成长10%。由于鸿海近期股价疲弱，目前本益比仅12倍，考量未来获利成长潜力，如今的股价就成了具有吸引力的买点。

该报告看好鸿海后市获利动能，维持「加码」评等，目标价270元不变，同时也举例2大情境供投资人参考，在乐观情况下，如果鸿海AI事业营收贡献早于预期，加上iPhone换机潮强劲，目标价将上看378元；但如果反过来iPhone市况不佳导致获利衰退、或AI事业低于预期，目标价也可能仅113元。