輝達 H200 拉貨增 帶旺台鏈

市调机构集邦科技昨（3）日表示，辉达核心产品Hopper GPU需求提升，推升资料中心业务，带动辉达2025年第二会计年度营收达300亿美元。根据供应链调查结果显示，近期云端服务供应商和代工客户将提高对H200拉货需求，预期该GPU今年第3季后成为供货主力。辉达资料中心AI伺服器供应商包括鸿海（2317）、广达、英业达、纬颖与纬创等受惠。

集邦估计，2024年辉达的GPU产品线有近90%属Hopper平台，包括H100、H200，以及针对中国大陆客户的特规版H20，还有GH200方案。预期自今年第3季后，辉达对H100采不降价策略，待客户旧案出货完后将自然淘汰，而改以H200为市场供货主力。