具AI PC及伺服器雙引擎黑馬～建準

赖建承

在2024年的开始，全球股市似乎陷入了胶着，在获利了结风向球下，台股也自万八大观附近急速拉回，不排除回测颈线17463点，倘若不幸失守，台股多头架构也未改变，毕竟本波自15975点涨至17956点，共计涨了1981点，若以回档0.382计，指数修正满足点约落在17199点，因此，在未失守下建议偏多操作。去年12月AI PC概念股呈现大涨，反而在今年CES展前，股价呈现回档，这并不是AI出了什么问题，AI的大趋势没有改变，而是这些个股已于去年底大涨，靠着题材行作帐拉擡之实，而到了今年初已不须作帐，故遭受调节抽回资金。在这转换期，该如何掌握下波AI焦点呢?产业总司令~赖建承认为，兼具AI NB、PC及伺服器双重概念之标的才是下波主流。

小标：健策股价创高，散热股掀比价

AI自云到端是趋势，AI PC个股也在英特尔发表新AI晶片后启动了一波攻势，然而AI PC尚未大举出货，营收贡献仍需等待，加上这些升级至人工智慧的NB与PC，并不会让厂商的毛利大举攀升，且是属于换机模式，故实质贡献并不如想像中大，因此，前波的大涨已有提前反应。反而，若兼具有伺服器供应链者，因为规格及用量的大举提升，毛利率将呈现明显转佳，加上AI伺服器股股价已整理半年，筹码有效沉淀，研判具有双重概念的AI股才是Q1多头的主流之一，

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