凯基环球伞型基金聚焦创新 3月24日生效
今年投资市场仍充满挑战,各产业之间轮动快速,引领不同题材涨跌表现。2008年前全球化浪潮带动原物料涨势,近年来由数位经济、新能源及ESG永续资产引导市场走扬,每年不同的趋势带领各题材表现,一般人恐难掌握,若能借由经验丰富的研究机构领路,相对能加速迈向投资里程碑。
凯基投信为了满足投资人需求,也为台湾市场引进投资新潮流,将隆重推出凯基环球伞型基金,包含三档子基金─凯基环球趋势基金、凯基15年期以上美元投资级新兴市场ESG永续债券ETF基金、凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金,一档主动式基金搭配两档被动式基金的组合,提供投资人更多元的投资方式。凯基环球伞型基金于3月24日申报生效。其中凯基环球趋势基金由兆丰银行担任基金保管机构,提供更能聚焦创新、预见趋势的股票型资产。
近年来永续题材成为投资市场显学,带动ESG资产发行量逐年成长。凯基投信看准趋势并推出的凯基环球伞型基金之两档被动式基金─凯基15年期以上美元投资级新兴市场ESG永续债券ETF基金、凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金,直接采用彭博巴克莱MSCI ESG永续债券相关指数,为目前市场上首家采用彭博巴克莱MSCI指数授权并申报生效的ETF基金,更能提供投资人交易门槛低、兼顾收益与公益的ESG永续债券商品。
凯基15年期以上美元投资级新兴市场ESG永续债券ETF基金预定经理人陈韵竹表示,ESG永续债券型主动式基金辈出,但若一般人想更直接参与ESG永续债券市场,可透过债券ETF基金运用指数化投资,提升理财效率。上柜后申购交易可掌握买卖自由、价格清楚、申购门槛低、成本较低等投资特色,降低自选债券投资组合的困扰,非常适合纳入资产配置的卫星组合。
凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金预定经理人蒋松原表示,美公债殖利率攀升,BBB投资等级公司债具备较高信用利差特性,可望有效抵御利率上扬冲击,另外重视永续概念及ESG评级较佳的企业,具备财务体质较佳、风险性较低的特色,有助提升投资品质。若直接将ESG相关债券ETF基金纳入资产配置,更可望发挥永续投资的长期效益。