科技多重资产基金 攻守俱佳

若要搭上科技长期成长趋势，可采用柏瑞科技多重资产策略，全方位360度参与数位商机投资浪潮。图／Freepik

美国科技产业获利2024有望领先多数产业

美国通膨数据续降、美国政府避免再度停摆、市场预期联准会升息循环或已告终，激励全球股债市近期表现强劲。柏瑞投信表示，全球经济保持韧性、加上不断进化的科技像是AI、5G等，都持续驱动相关产业的发展和获利更上层楼，并进一步引爆强大市场需求。　若要搭上科技长期成长趋势，可采用柏瑞科技多重资产策略，全方位360度参与数位商机投资浪潮。

柏瑞投信投资顾问部协理李易修表示，科技发展日新月异，不但改变人类生活和工作样貌，更带动全球产值持续成长，此一趋势不易受到经济景气影响，且在各国政府政策大力支持下，相关科技板块的增长潜力令人期待。

据市调公司IDC于9月预估，生成式AI到2032年将成为一个价值1.3兆美元的市场，且会促进科技行业硬体、软体、服务、广告和游戏领域的销售，复合年增长率高达42％。

柏瑞科技多重资产基金预定经理人邱绍骅指出，面对百年一遇的科技转型大潮和商机，可借由布局科技股票、科技债券和科技REITs等三大资产、用333经典目标配置比例的架构打好投资基础、增加长线报酬机会，最后再以独家「市场风险温度计（RDS）」适时纳入防御型资产，在参与科技收益成长机会时增添风险调控力。

科技REITs将是基金配置最大亮点，由于科技应用发展愈来愈快速，数据累积也更快，进一步催生庞大资料中心的需求。

而新冠疫情加速了电子商务发展，线下转线上已成趋势，并带动电子商务的仓储需求较实体店面倍增，使得出租仓储和物流空间的物流仓储REITs，后市看好。

科技REITs不仅拥有「数位收租力」，长期成长潜力也相当惊人、甚至胜过世界股票。根据统计，自2015年6月30日至2023年8月31日，S&P全球科技REITs指数的累计报酬率为149％，胜过同一时期的世界股票指数的88％和REITs指数的27％。

柏瑞投信强调，科技股长期表现看好，科技债也充满投资机会，随升息循环接近尾声，利率风险也跟着逐步降温，有利于债市表现。

科技产业投资等级债的信用展望相对稳定，而科技产业非投资等级债的违约风险亦相对偏低，殖利率水准已浮现中长期投资价值。