面板、半导体产业投资回温 迎扩产潮 设备业成长添动能

这两年台湾面板厂资本支出复苏，除了MiniLED／MicroLED、LTPS面板等技术升级投资之外，也小量扩充产能，强化在全球面板产业的竞争地位。大陆面板厂则不再进行新的LCD面板工厂投资，但仍在既有厂房内扩充产能。据大陆面板厂扩产计划，未来三年，10.5代厂还将增加约30％的产能，8.6代厂约增加25％的产能，相当于多了一条月产能高达15.5万片的10.5代厂、以及月产能17万片的8.6代厂，这些新产能将在未来三年的时间逐渐投产。

AOI设备大厂由田接单畅旺，累计上半年营收达10.27亿元，较2020年同期成长39.83％。由田往年营收多为下半年优于上半年，加上产品组合调整得宜，营收结构由过去以显示器为主，成功调整为电路板、半导体、显示器均衡配置，也可望拉擡毛利率表现，法人乐观看待由田下半年营收及毛利率的走势。

东捷面板、半导体和物流等三大领域接单旺，累计上半年合并营收达22.45亿元，相比2020年同期大幅成长34.67％，下半年成长动能看好。东捷看好Mini LED／Micro LED应用放大，而且面板往更大尺寸、解析度更高及车载等应用发展，面板设备还是有固定需求，估计营收比重约维持在六成左右。今年半导体接单逐渐增加，半导体在手订单的占比达到10％、目标提升到20％。由于宅经济发酵，物流业对设备需求相当大，东捷旗下汉铼提供物流中心整厂输出的服务，台湾四大超商和大型电商都是客户，2021年营收占比可望提升到5％。

均豪上半年合并营收约25.28亿元，年成长85.17％。面板业、半导体业都扩大在台湾的投资，均豪智动化设备接单相当旺。此外，面板厂在MicroLED、车载面板都有新设备投资，至于半导体设备以智慧物流为多，很多主设备如AOI检测、量测设备、平面研磨设备、高敏度皮秒IC分析仪器（PICA）等，2021年下半年会看到成果。