盘点2020：零部件六大关键词
2020年，新冠肺炎疫情——这只“黑天鹅”的从天而降让本就处于下行压力中的全球汽车产业再次遭受巨大挑战，而与整车企业相比，汽车零部件企业所面临的冲击更为明显，业绩下滑乃至亏损成为普遍现象。
无论是上半年的全球汽车零部件供应链中断，还是下半年的芯片短缺危机，都给汽车产业带来了广泛影响。好在进入下半年后，全球汽车市场需求逐步恢复，大部分汽车零部件企业慢慢从低谷中走出。再加上作为全球最大新车市场的中国，在疫情防控方面举措得当，早早实现了全国范围内的复工复产，无论是对于国内零部件企业，还是对于在国内开展业务的跨国零部件企业而言，都是一个强有力的支撑。
虽然一直承受着疫情的冲击，但零部件行业并不“消停”，企业并购及剥离的戏码仍在上演。尤其是疫情进入常态化之后，行业变革给零部件企业带来的危机感更重，业内对于软件定义汽车的热门讨论，以及资本市场对于电动化、智能化等前沿趋势的追捧，促进零部件企业，特别是传统老牌零部件企业加快了转型的步伐。智能汽车升温，科技公司及软件公司加入角逐，也令零部件行业格局加速重构。
2020年即将走向尾声，零部件行业给我们留下了哪些印迹？
■关键词1：供应链之殇
一场疫情让平稳岁月里看似完善的汽车供应链体系变得千疮百孔，尤其是疫情暴发之初的数月间，多个国家和地区的封锁措施，使得全球汽车供应链大面积中断，这成为企业面临的共同难题。疫情后，整个行业开始反思汽车供应链安全问题，相互依存的全球产业链受到重构的挑战。
同时，中国汽车供应链大而不强、存在短板以及“卡脖子”问题，在此次疫情下被凸显和放大。有研究表明，目前我国汽车整车生产装备70%左右依赖进口，发动机、变速箱生产装备80%左右依赖进口，汽车研发、试验、检测等仪器设备90%左右依赖进口，特种功能材料则几乎100%依赖进口。为此，业内人士呼吁整个行业补链、强链和固链，并以新能源技术、智能化技术等为突破口。
■关键词2：软件付费时代
进入今年以来，业内对于“软件定义汽车”的讨论升温，这给了软件公司，以及雷达、芯片、高精度地图等科技公司快速入局的好机遇，同时大众集团、丰田、上汽集团、长城汽车、长安汽车等整车厂商也纷纷在软件领域发力。
随着汽车软件革命的到来，过去长达百年燃油时代固若金汤的供应链体系正在被打破，整零厂商的角色和关系也在重塑，新的商业模式涌现，以OTA为代表的软件付费时代似乎悄然来临。特斯拉早在2016年就为旗下车型预装了AutoPilot硬件，用户可以根据需求选择是否开启软件应用。如今，特斯拉已通过OTA升级软件获取收入，这成为其商业模式的重要一环。戴姆勒、福特等也纷纷通过各种方式开启软件付费通道。传统零部件商业模式迎来巨大冲击。
■关键词3：缺“芯”危机
全球芯片供应紧张之火，终于蔓延到了汽车行业。近期，陆续有汽车企业因芯片断供停产。例如，大众集团不久前表示，疫情带来的不确定性，影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应，而中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长，使得情况变得更加严峻，导致一些汽车生产面临中断的风险。
随着汽车智能化和电气化程度的提升，各种芯片在汽车中的应用越来越多，发挥的作用也越来越重要，已有多家企业遭遇芯片库存紧张、断供或是涨价等情况。不过，考虑到疫情的不确定性犹存，占据全球汽车芯片市场半壁江山的恩智浦、德州仪器、英飞凌、瑞萨和意法半导体等芯片厂商，随时有受到疫情影响而停工停产的可能性。国内汽车高端核心芯片主要依赖于海外进口，芯片短缺危机再次提醒我们，自主研发高端核心芯片已经迫在眉睫。
■关键词4：跨国零部件边缘化
“新四化”的到来，正在逐步改变着传统汽车零部件行业格局，软件及科技公司在供应链中的比重和关注度日益加重，而作为新能源汽车核心部件的电池、电机、电控厂商也掌握了越来越多的话语权。
在传统燃油车领域，零部件供应商相对于主机厂总是处于弱势地位，但新能源汽车领域有所不同，主机厂更乐于“捆绑”电池厂商，从而获得稳定的电池供应。例如，宁德时代成为梅赛德斯-奔驰在电池领域的头部供应商，比亚迪与丰田成立合资公司，戴姆勒入股孚能科技，大众集团入主国轩高科等，无不凸显了电池厂商的重要性，也无怪乎不少业内人士将国内零部件行业的突破口选在新能源汽车领域。
在智能化领域，美国硅谷、德国、以色列、中国等地初创公司层出不穷，谷歌、百度、苹果、华为等知名科技公司也加入战局，与博世、大陆、采埃孚等跨国零部件巨头们争“饭碗”。
■关键词5：并购剥离再升级
面对“新四化”的冲击，传统零部件企业正在经历有史以来规模最大、最为艰难的转型升级之痛。不久前，大陆集团、舍弗勒等先后公布了未来数年的发展战略，聚焦新能源、互联、自动驾驶、软件、数字化解决方案等前沿趋势。
行业并购及剥离仍在继续。博格华纳33亿美元收购德尔福科技，采埃孚以70亿美元收购威伯科，英飞凌也于今年4月宣布完成收购半导体厂商赛普拉斯，耗资90亿欧元。还有一些企业选择重组，将前景较好的业务剥离出去，独立上市。LG化学不久前宣布将电池业务拆分出去，使其成为LG化学旗下的一家全资子公司，以充分挖掘其市场价值。
■关键词6：自主崛起
在车企普遍依赖跨国零部件企业之时，因疫情而导致的全球零部件断供给了自主零部件企业一些发展的良机。同时，特斯拉零部件国产化的推进，使得旭升股份、华域汽车、福耀玻璃、均胜汽车安全系统、宁波华翔等一批进入其供应链的自主零部件企业获得了可观的业绩。
商用车领域，根据中国汽车工业协会的预估，得益于“新基建”和老旧车淘汰政策所带来的需求，以及限超等有力措施，国内商用车全年销量有望突破 500 万辆，创造历史新高。在商用车市场良好发展的态势下，相关零部件配套供应商也迎来新的发展机遇。不仅柴油机企业发展形势向好，变速器、车桥、润滑油、车用尿素等与商用车相关的零部件企业2020年销量都实现了“逆势上扬”。另外，一些法规的实施，也令商用车盘式制动器、空气悬架市场、挂车摩擦片磨损报警系统等相关零部件迎来新的增长期。