抢搭AI投资热 日本放话称霸半导体
日本半导体类股指数于近日冲上历史新高,且今年以来日本半导体指数涨幅高达73.4%,表现遥遥领先美国费城半导体指数和台湾半导体类指数。
野村投信投资策略部副总经理张继文表示,AI大趋势成型,背后仍需要半导体产业的支撑,在这股趋势当中,日本半导体业必然不会缺席。日本首相岸田文雄为强化日本半导体产业实力,祭出2兆日圆拉拢国内外半导体业者在日本设厂,并支持台积电在熊本兴建第二座晶圆厂,此外,日本政府也争取到美光、三星电子和力晶赴日投资,并协助日本新创半导体业者Rapidus在北海道兴建2奈米晶片厂。尽管日本半导体产业沉寂多时,但日本半导体相关个股表现仍旧跟涨全球科技股表现,长期表现远远胜出大盘。
展望2024年,张继文指出,日股利多题材不减,企业整体获利强劲,劳动供需及工资的变化有利国内经济成长,政策推动及企业获利率提升将是中长期利多因素,日圆疲软、企业获利稳健以及东京证交所推动公司治理改革,日本经济结构性的潜在变化,都成为日股的利多。
瀚亚投资-日本动力股票研究团队表示,在基本面、政策面加持之下,日股续涨动力仍相当强劲,长期投资价值仍存,建议投资人可定期定额布局日本基金,掌握日本股市的长期动能。
兆丰日本优势多重资产基金研究团队表示,日本第三季经济成长优于欧洲与美国股市。而日经新闻报导日本最大联合工会「日本劳动组合总连合会」(RENGO)正计划在明年春季劳资谈判,提出把总薪酬提高逾5%的要求,当中包括调高底薪3%,这正是日银BoJ所期待的薪资通膨。
目前日股估值处于低档,且企业盈余成长稳健,长期看好日股续航力道。