统一中控点心债募资10亿元 创台商之最

记者蔡怡杼台北报导

台湾食品业龙头统一旗下海外公司统一中国控股(统一中控)已在5月30日成功向机构投资者发行金额人民币10亿元、三年期的人民币企业债券(点心债券),票面利率为3.5%,共吸引超过65家来自香港新加坡和台湾的机构投资者投标,超额认购金额达人民币28亿元,超额认购倍数近3倍之多,成为点心债成立以来台商企业发行金额最大的一档债券。

澳盛(台湾)银行总经理经天瑞表示,统一中控第一次发行点心债券,虽适逢点心债市场动荡,但投资者反应仍然相当热烈,反映了国际市场对公司的信心,同时借由此次发债,统一中控也与多家优质境外机构投资者(long fund)建立了长期关系,对于统一中控拓展融资管道策略有相当的助益

经天瑞表示,澳盛银行深耕台湾市场超过30年,对其往来客户了解甚深。在此档债券发行过程中,除透过银行专业的承销平台将公司介绍给投资人,使得这批债券由初始利率3.75%,一路调降至最终票面利率3.5%,协助发行人降低发债成本,亦为后续台资企业发行人民币债券树立了新的指标

此外,澳盛银行即将于本周与统一中控签订为期5年期两亿美元的联贷,为主办的联贷行之一,显示澳盛银行深得企业客户信赖,为客户提供多元化筹资服务,协助掌握商机经营优势