威盛完成2.1億美元海外存託憑證發行訂價 折價4.88%
IC设计业者威盛(2388)25日宣布完成2.1亿美元海外存托凭证订价,发行价格为每单位GDR 19.08美元,相当于每股普通股为新台币122.23元,相较昨日收盘价128.5元,折价为 4.88%,筹措资金将用于支应外币购料所需。本次发行 GDR 将于卢森堡交易所挂牌。
威盛指出,本次发行GDR总金额约2.1亿美元,每单位发行价格19.08美元,每单位海外存托凭证表彰公司普通股5股,此次一共发行1100万单位,等同共5500万普通股,以1美元约新台币32.03元汇率推算,每股折合新台币约122.23元,预计股权稀释9.91%,不致对股东股权造成重大稀释。
威盛进一步说,该笔GDR的发行计划,在认购期间获得多倍的超额认购(Multiple times covered),吸引多家全球知名投资者的参与。
威盛强调,尽管全球总体经济情势仍有所动荡、加以美国大选将近及地缘政治紧张情势的状况下,威盛仍能准确地把握有效的发行时机,锁定有利的发行条款,且在AI浪潮和威盛领先的战略部署与业务前景支持下,全球投资者对此次发行的反应正向。